Ciudad de México - Las fintech con modelos de negocio B2B están llenando el vacío que hay de financiamiento en México tanto para pequeñas y medianas empresas (pymes), como para otras startups en etapas tempranas. En el último año las fintech que ofrecen créditos crecieron 125% como alternativa de financiamiento para las empresas que tienen más de tres años de operaciones, señaló Juana Ramírez, presidenta de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM).
En el marco de la presentación de la la Radiografía del Emprendimiento en México 2021, Ramírez detalló que en 2020 las fintech representaban 2.8% de las fuentes de financiamiento de los emprendimientos mexicanos, mientras que en 2021 alcanzaron 6.3%.
Para Ramírez las startups de tecnología financiera “han tenido un importante y creciente rol para facilitar acceso a financiamiento con mejores tasas que el sistema bancario tradicional, y de una forma amigable a través del uso de la tecnología”.
La falta de financiamiento es el principal motivo de fracaso de los emprendimientos en México, el 35% indica que la falta de liquidez o de capital de trabajo es la causa del cierre de un negocio, señala la radiografía de la ASEM, elaborada en colaboración con la empresa que ofrece soluciones digitales, Akky y la agencia de investigación de mercados, Nauta.
La ASEM reveló que 4 de cada 10 pymes tiene facturas vencidas. “Uno de los principales dolores es tener certeza de cobro”, lamentó Ramírez, durante la presentación del estudio y advirtió que en los primeros dos años, la mitad de las empresas muere por esta razón porque sus facturas no fueron pagadas a tiempo y se quedaron sin liquidez.
El estudio, donde se recopilaron 1.300 encuestas de todo México y donde participaron desde microemprendimientos hasta unicornios - startups valuadas en más de US$1.000 millones de dólares-, revela que otras causas del fracaso identificadas son: falta de conocimiento del mercado (34%) y mala administración del negocio (29%).
Durante los primeros tres años de una empresa de nueva creación la principal fuente de financiamiento de terceros, el 22% fue capital de friends and family, el 16% de la banca tradicional y el 5% de los proveedores.
Las fintech ya son la cuarta fuente de financiamiento más importante para las empresas. “Actualmente, gracias a la oferta de las empresas fintech, es posible saber en minutos si una Mipyme está sujeta a crédito. También acceder a tarjetas de crédito corporativas en cuestión de días, lo cual solía ser realmente difícil incluso para empresas con buen historial crediticio”, resalta Ramírez.
Cabe destacar que sólo un 1% de las empresas emergentes se han capitalizado con fondos de capital.
El estudio de la ASEM detalla que, en promedio, las empresas comienzan a ser rentables a partir de un año y medio desde que comienzan a operar. Sin embargo, también señala que a la mayoría de ellas les toma hasta tres años. El 73% de los encuestados revelaron que su facturación anual es menor a los MX$2 millones de pesos mexicanos. Mientras que en promedio, los emprendimientos en México tienen 5.6 años de antigüedad.
¿Por qué emprender en México?
De acuerdo con el estudio, las principales razones por las cuales las personas deciden emprender son la búsqueda del crecimiento personal y profesional, así como la necesidad de solucionar algún problema en el mercado o en la sociedad. Estas dos motivaciones se mantuvieron como las más populares desde la edición 2020 del informe.
Para la mayoría de los emprendedores (64%), las empresas representan su principal fuente de ingresos. Para el 22% es una fuente de ingresos secundaria, mientras que para el 14% es sólo un ingreso extra.
Los tres aspectos que los emprendedores buscan mejorar en sus empresas son la comunicación, el marketing y la publicidad; su estrategia de ventas y fidelización de clientes; así como el análisis y gestión de fuentes de financiamiento e inversión.
Los retos de emprender
Entre los encuestados, el 45% de los emprendedores declaró que ya tuvo una empresa que fracasó. Entre las principales dificultades para emprender en México se encuentran la falta de acceso a financiamiento, los altos costos de la estructura fiscal y laboral, así como la falta de educación o preparación para emprender. Este último rubro pasó de ser una preocupación para el 29% de los emprendedores en 2020, a 36% en 2021.
Entre los nuevos parámetros a evaluar en esta nueva edición, respecto a las dificultades para emprender, se encuentran la corrupción y el crimen y/o robo, los cuales fueron señalados con un 24% y 17%, respectivamente.
El informe también refiere que la mayoría de los emprendedores consideran que deben ser prioritarias las iniciativas que buscan simplificar los trámites para la gestión de empresas, así como las que proponen esquemas amigables para el pago de impuestos y cuotas obrero-patronales. Dichas tendencias se mantuvieron constantes desde la edición de 2020.
