Bogotá — El holding chileno Cencosud informó este martes sobre la adquisición de un 67% de The Fresh Market Holdings, una cadena de supermercados fundada en 1982 y con matriz en Carolina del Norte (EE.UU.), tras la firma de un acuerdo definitivo con Apollo Global Management.
Cencosud, controlado por la familia Paulmann, acordó invertir US$676 millones en la compra de una combinación de capital primario y secundario en The Fresh Market.
Los accionistas actuales se quedarán con el 33% restante de la participación en esa cadena estadounidense.
“El acuerdo además establece la posibilidad de que mediante mecanismos legales que son práctica en los Estados Unidos, luego de cierto plazo, Cencosud Internacional pueda alcanzar una participación del 100% de TFM”, indicó la compañía en un documento de hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero.
Asimismo, Cencosud comunicó que se destinarán US$265 millones de efectivo al balance de The Fresh Market, “reduciendo el apalancamiento neto de la compañía a 2.7x EBITDA”.
The Fresh Market Holdings es reconocida como una tienda especializada en productos orgánicos, veganos y locales, con un enfoque adicional en alimentos listos para comer y listos para cocinar.
La cadena tiene 160 tiendas (100% arrendadas) concentradas en Florida, Carolina del Norte, Virginia y Georgia. Asimismo, tenía unos 10.159 colaboradores al 31 de octubre 2021.
Según datos compartidos por Cencosud, el margen EBITDA ajustado de 2021 de esa empresa era del 10,2% y los ingresos anuales se ubicaban en los US$1.933 millones.
El CEO de Cencosud, Matías Videla, celebró esta primera inversión en el mercado estadounidense y se mostró entusiasmado de “trabajar de la mano para acelerar el crecimiento y el valor de la empresa”.
De acuerdo al documento de hecho esencial, “el cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, entre ellas, la obtención de la autorización de la misma por parte de la autoridad de libre competencia de Estados Unidos”.
Con operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, la cartera de Cencosud incluye 915 supermercados, 108 tiendas de mejoramiento del hogar y construcción, 49 tiendas por departamento y 67 centros comerciales.
El holding confía en que dicha adquisición tenga un efecto favorable en los resultados consolidados, aprovechando factores que van desde la estabilidad del dólar hasta “un mercado de capitales de gran profundidad y acceso a un mercado de mayor poder adquisitivo, entre otros, sin que a esta fecha se pueda cuantificar con precisión”.
