Bloomberg Línea — BID Invest, el brazo de inversión en el sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, recaudó US$1.000 millones con la emisión del primer bono de sostenibilidad global con tasa fija a un plazo de tres años.
Los ingresos financiarán proyectos verdes y sociales para promover el desarrollo del sector privado en América Latina y el Caribe, señaló la entidad.
Las propuestas serán elegidas de acuerdo con lo señalado en el Marco de Deuda Sostenible del emisor para apoyar la recuperación económica de la región. Esta herramienta del BID combina la gama de categorías sociales y ecológicas en una sola referencia dando la posibilidad de ofrecer emisiones de papeles comerciales sostenibles.
Los proyectos deben responder a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas.
El bono experimentó una “fuerte demanda” con la participación de 51 inversionistas en todo el mundo y órdenes por más de US$1.700 millones, lo que significó el monto más grande de órdenes para un bono de BID Invest hasta la fecha.
La base de inversores estuvo muy bien diversificada geográficamente, con América representado el 47% de la demanda; Europa, Medio Oriente y África, el 29%; y Asia el 34%. Los bancos centrales y las instituciones oficiales se llevaron la mayor parte de las asignaciones con un 71%, seguidos de las administradoras de fondos (15%), bancos/bancos privados (7%) y cuentas de seguros/pensiones (7%).
Bank of Montreal, Citigroup (C), Daiwa, Deutsche Bank y Goldman Sachs (GS) lideraron conjuntamente la operación.
Transporte en Brasil e hidrógeno verde
A finales de marzo, la rama del BID otorgó un financiamiento de US$250 millones a Grupo Simpar para respaldar su inversión dirigida al impulso de la descarbonización en la industria del transporte en Brasil.
Grupo Simpar es uno de los mayores operadores de logística y transporte del país sudamericano.
La operación apoyará a las cuatro entidades más grandes del grupo – Movida, JSL, Vamos y CS – en proyectos para sostener su estrategia de descarbonización a largo plazo mediante el financiamiento de vehículos eléctricos, híbridos, flex-fuel y biocombustibles.
Previamente, la entidad informó que se encontraba en conversaciones para facilitar apoyo a cinco proyectos latinoamericanos que involucran hidrógeno verde, el cual se extrae del agua utilizando energía renovable y no emite gases de efecto invernadero durante su producción ni su uso.
El gerente general de la entidad, James Scriven, declinó dar detalles debido a que los cinco mandatos aún no han sido aprobados por el directorio de la entidad.
Rinocerontes protegidos
En línea con los bonos primicia en su tipo que han debutado este año, el Banco Mundial anunció en marzo el primer bono para la fauna silvestre del mundo, recaudando US$150 millones que serán destinados en parte a la conservación de los rinocerontes negros en Sudáfrica.
El bono a cinco años pagará rendimientos determinados por la tasa de crecimiento de las poblaciones de estos animales en dos reservas sudafricanas, dijo el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial en un comunicado.
Si tiene éxito, el programa podría ampliarse para proteger las poblaciones de rinoceronte negro en Kenia, así como otras especies salvajes como leones, tigres, gorilas y orangutanes.
El número de rinocerontes negros se ha reducido a unos 2.600, frente a los 65.000 de 1970, y es posible que alguna vez haya llegado a los 850.000, según la documentación del Banco Mundial.
Los llamados bonos sostenibles se han utilizado para financiar diversos resultados, desde proyectos marinos y pesqueros en las Seychelles hasta la educación de las niñas en la India rural.
Con información de Bloomberg*
