Altum Capital anunció su regreso al mercado de valores con su segunda colocación pública de capital, una emisión de MX$702,9 millones de pesos mexicanos en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) en certificados de capital de desarrollo (CKD). Estos recursos se invertirán en préstamos estructurados senior garantizados, que van desde MX$75 millones de pesos hasta los MX$250 millones durante los siguientes dos años.
Esta colocación representa su fondo número 5 (3 privados y 2 públicos) y cuenta con dos estrategias para apoyar al sector exportador y empresas medianas que tienen ingresos en dólares. La última colocación de CKD de Altum Capital fue por MX$1.813 millones en 2019, la única en el país en ese año.
Con este financiamiento el fondo fundado en 2014 mantiene su compromiso para promover la inclusión financiera en el país y aminorar el rezago en acceso a capital que tienen principalmente las empresas medianas.
“Nosotros logramos atender un segmento que la banca no atiende de manera completa y, al mismo tiempo, el inversionista obtiene buenos retornos por el costo de este dinero”, dijo a Bloomberg Línea, Miguel Gómez, socio cofundador y director de fondeo de Altum Capital.
En su historia de casi 8 años, Altum Capital y su equipo han estructurado y financiado alrededor de 200 créditos a pymes en todo México y de todas las industrias (sobre todo las que tienen un impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad) y han prestado más de MX$10.000 millones de pesos.
Con los fondos obtenidos en esta CKD Altum ayudará a las empresas medianas a fondear la deuda para sus necesidades de inversión y capital de trabajo a plazos de hasta siete años, cuando la banca tradicional ofrece plazos de 12 meses en promedio.
“Esta segunda emisión también demuestra que existe un creciente interés de los inversionistas institucionales por los atractivos rendimientos ajustados al riesgo que ofrece la deuda privada senior garantizada”, dijo Gerardo Legorreta, Director General y Fundador de Altum Capital en un comunicado.
Altum Capital presta contra el flujo de la empresa (las cuentas por cobrar) a diferencia de la banca tradicional que pide alguna propiedad de garantía o algún aval, detalló Gómez. Además la deuda senior permite que las tasas de interés no sean tan altas, como las junior o mezzanine.
La casa de fondos de Deuda Privada Altum Capital es administrada por Legorreta, Gómez y Asociados y cuenta con oficinas en la Ciudad de México y en Monterrey. Actualmente, Altum cuenta con una cartera de créditos diversificada en 66 inversiones de créditos estructurados en diferentes sectores.
Altum Capital tiene una base de inversionistas de todo el mundo; entre sus socios estratégicos se encuentran la reconocida firma de deuda y capital privado internacional Apollo Global Management (NYSE: APO), una de las divisiones del prestigioso Banco Invex (BMV: INVEXA) y el IFC (división privada del Banco Mundial), entre otros.
