Cemex activa recompra por hasta US$500 millones de notas en circulación

La cementera regiomontana financiará la operación con efectivo disponible o con la disposición del tramo revolvente de un contrato de crédito que firmó el 29 de octubre de 2021

Un trabajador se sube a un camión de cemento de Cemex SAB en una obra en Ciudad de México en enero de 2017.
28 de marzo, 2022 | 11:31 AM

Ciudad de México — Cemex (CEMEXCPO), productor mexicano de materiales para la construcción con presencia internacional, inició hoy una oferta para recomprar hasta US$500 millones de tres bonos que actualmente se encuentran en circulación.

La operación considera a las notas que vencen en 2029 con cupón de 5,45%, las que tienen como vencimiento el 2030, con cupón de 5,2%; las de cupón de 3,875% con vencimiento 2031, informó Cemex en un comunicado.

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La oferta estará vigente hasta las 11:59 p.m. (hora de la Ciudad de Nueva York) el 25 de abril de 2022.

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La cementera regiomontana financiará la operación con efectivo disponible o con la disposición del tramo revolvente de un contrato de crédito que firmó el 29 de octubre de 2021 por US$3.250 millones, que estableció precisamente para refinanciar deuda.

Ese crédito considera un crédito revolvente a cinco años por US$1.750 millones, además de un tramo a plazo por US$1.500 millones amortizables a cinco años.

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Esos recursos ya permitieron a Cemex pagar en su totalidad la deuda de un contrato de crédito contraído en 2017 que ascendía a US$1.900 millones.

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Cemex ha enfocado sus esfuerzos durante los últimos años en mejorar su posición financiera para recuperar su grado de inversión. Esto ha representado el uso de recursos de su operación y la venta de activos para mejorar su perfil de deuda.

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