Buenos Aires — La empresa Bioceres Crop Solutions (BIOX) y Marrone Bio Innovations (MBII) firmaron un acuerdo para combinar las empresas en una transacción de acciones, con una valuación final de aproximadamente U$S243 millones.
“Con esta transacción se combinará la experiencia de Bioceres en bionutrición y productos para el cuidado de semillas, con el liderazgo de MBI en el desarrollo de soluciones biológicas para la protección de cultivos y soluciones fitosanitarias, creando así un líder mundial en el desarrollo y comercialización de soluciones agrícolas sostenibles”, destacaron en un comunicado.
En conjunto, las dos compañías operan en 46 países y cuentan con aproximadamente 640 empleados, incluidas 2 instalaciones industriales propias e instalaciones de investigación y desarrollo (I+D) ubicadas en Davis, California y Rosario, Argentina.
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“Estamos muy entusiasmados con la creación de valor que resultará de esta fusión, para nuestros clientes, empleados e inversionistas”, dijo el CEO de Bioceres, Federico Trucco.
“Combinando los productos que comercializamos actualmente desde las dos compañías y nuestros ‘pipelines’ de desarrollo de nuevos productos, llegaremos al mercado con soluciones biológicas altamente eficaces y de bajo impacto ambiental para todas las principales categorías de insumos agrícolas”, confió.
El detalle de la transacción
Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre del año 2022, sujeto a la aprobación de los accionistas de MBI, autorización regulatoria y otras condiciones de cierre habituales.
Los accionistas que representan aproximadamente el 49% de las acciones ordinarias en circulación de MBI han celebrado acuerdos habituales de respaldo de transacciones, acordando votar sus acciones a favor del acuerdo de fusión y las transacciones contempladas en el mismo. Al cierre, los accionistas de MBI serán propietarios de aproximadamente 16 millones de acciones de Bioceres, con al menos dos personas designadas por MBI para formar parte del directorio de Bioceres.
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Bioceres acordó los términos de un compromiso de capital con un monto principal de entre US$37,5 millones y US$45 millones en forma de préstamo convertible. El préstamo tendrá un vencimiento de cuatro años después del cierre y devengará intereses a una tasa anual del 9%, de los cuales el 5% será pagadero en efectivo y el 4% en especie.
En cualquier momento hasta el vencimiento, los acreedores tendrán la opción de convertir el préstamo en acciones ordinarias de Bioceres a un precio de ejercicio de US$18 por acción. Bioceres tendrá la opción de prepago voluntario a partir de los 30 meses siguientes a la fecha en que se haya efectuado el préstamo.
Además, Bioceres celebró un acuerdo con los tenedores de una nota convertible con un monto de capital pendiente de $49,1 millones de dólares que vence en marzo de 2023. En virtud del acuerdo, y de conformidad con los términos de la nota convertible, los tenedores de las notas convertibles se comprometen a convertir el 75% del monto principal en circulación, en acciones ordinarias de Bioceres.
El 25% restante del monto principal pendiente se transferirá a una nueva línea de préstamo con un vencimiento de 4 años y sin derecho a convertirlo en capital.
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