Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el lunes en medio de un retroceso del petróleo, ya que los operadores sopesaron los riesgos de inflación derivados de las interrupciones del suministro de materias primas causadas por la invasión rusa de Ucrania.
Tanto los contratos del S&P 500 como los del Nasdaq 100 ganaron mientras el crudo cedía cerca de un 2%. Los inversores analizaron los esfuerzos de la diplomacia para abordar el conflicto, así como los comentarios de un funcionario estadounidense de que Rusia pidió a China equipo militar.
Los futuros de Japón y Hong Kong cayeron antes de los últimos acontecimientos, mientras que los de Australia señalaron un comienzo apagado. El desplome de la semana pasada de las acciones chinas negociadas en Estados Unidos amenaza con minar el ánimo en Hong Kong.
El dólar registró pocos cambios y el euro subió. El rublo ruso se indicó ligeramente más fuerte frente al dólar. El oro siguió retrocediendo desde los US$2.000 la onza.
Se espera que la Reserva Federal inicie el miércoles un ciclo de subidas de los tipos de interés con un movimiento de 25 puntos básicos, con el fin de controlar las presiones sobre los precios. La inflación ya era elevada antes de los combates y el aislamiento de Rusia, rica en recursos, como represalia, avivó aún más los costos de las materias primas.
El aplanamiento de la curva de rendimiento del Tesoro estadounidense, y la caída del 12% de las acciones mundiales este año, señalan la preocupación de que la recuperación económica mundial tras la pandemia pierda impulso ante los riesgos del conflicto y la subida de las materias primas.
“Estamos experimentando una extraordinaria volatilidad en la renta variable mundial, agravada por el vacilante sentimiento del mercado, y el riesgo de recesión se intensifica por la espiral de los precios de las materias primas”, escribió en una nota Louise Dudley, gestora de carteras de renta variable mundial de Federated Hermes. “Esperamos continuas oscilaciones a corto plazo, ya que persiste la incertidumbre geopolítica sobre el crudo ruso”.
Altos funcionarios de Estados Unidos y China se reunirán el lunes para discutir sobre Ucrania. Los misiles rusos alcanzaron una instalación de entrenamiento militar en el oeste de Ucrania, cerca de Polonia, lo que suscita nuevas preocupaciones sobre la posibilidad de que el conflicto se extienda a las fronteras de Ucrania.
Mientras tanto, China y Hong Kong también se enfrentan al aumento de los casos de Covid. Las autoridades han puesto la ciudad sureña de Shenzhen en aislamiento. El brote y los decepcionantes datos de los préstamos bancarios han despertado las expectativas de una mayor flexibilización de las políticas para apoyar la economía china.
Estos son algunos de los acontecimientos clave que hay que seguir esta semana:
- Tipo de interés de la facilidad de préstamo a medio plazo de China, datos de actividad económica, martes
- Informe de la EIA sobre los inventarios de crudo, miércoles
- Decisión de los tipos del FOMC y conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, miércoles
- Decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés, jueves
- Conferencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, del miembro del Comité Ejecutivo, Isabel Schnabel, del miembro del Consejo de Gobierno, Ignazio Visco, y del economista jefe, Philip Lane, el jueves
- Decisión sobre los tipos de interés del Banco de Japón, viernes
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Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,6% a las 7:43 de la mañana en Tokio. El S&P 500 cayó un 1,3% el viernes
- Los contratos del Nasdaq 100 subieron un 0,6%. El Nasdaq 100 cayó un 2,1% el viernes
- Los futuros del Nikkei 225 cayeron un 0,9%.
- Los futuros del índice S&P/ASX 200 de Australia subieron un 0,3%.
- Los futuros del índice Hang Seng cayeron un 2,1%.
Divisas
- El yen japonés se negociaba a 117,56 por dólar
- El yuan offshore se situaba en 6,3645 por dólar
- El índice Bloomberg del dólar al contado se mantuvo estable
- El euro se situaba en US$1,0930, con una subida del 0,2%.
Bonos
- La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió el viernes, situándose en el 1,99%.
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años se situaba en el 2,40%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 2,3%, hasta US$106,80 el barril.
- El oro cayó un 0,8%, hasta los US$1.973,22 la onza
