Bloomberg — Chile está vendiendo bonos vinculados a sus objetivos de sostenibilidad, convirtiéndose en la primera nación del mundo en hacerlo.
El Gobierno venderá bonos denominados en dólares vinculados a la sustentabilidad (SLB, por sus siglas en ingles) con vencimiento a 20 años, según una persona con conocimiento del tema.
La oferta podría tener un rendimiento de 2,4 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.
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La oferta de SLB es parte de una venta de US$2.000 millones en bonos ambientales, sociales y gobernanza corporativa que el país tenía planeado emitir el mes pasado, sumándose a los US$4.000 millones ya recaudados en ese formato este año. Eso completaría el objetivo de emisión en mercados externos de US$6.000 millones de este año, dijo en una entrevista en febrero Cristóbal Gamboni, director de la recién establecida Oficina de Finanzas Verdes del Ministerio de Hacienda.
BNP Paribas SA, Credit Agricole CIB y Société Générale están administrando la venta de bonos, dijo la persona.
Las ventas globales de bonos vinculados a la sostenibilidad, un subconjunto de la deuda ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa), alcanzaron un récord de US$110.000 millones el año pasado, frente a los US$11.000 millones emitidos en 2020, según datos compilados por Bloomberg.
