Barcelona, España — Los ataques militares dejaron de ser una hipótesis: Rusia ha invadido formalmente Ucrania y la ofensiva militar repercute fuertemente en los mercados. Los futuros de los índices en Estados Unidos y las bolsas europeas operan en rojo vivo.
El Stoxx 600 europeo llegó a desplomar más de un 4,10% esta mañana, acumulando una caída de más del 10% desde el máximo histórico de enero. Los contratos de futuros del índice Nasdaq retrocedían más de un 3% hace unos momentos.
Refugio financiero
La búsqueda por activos de refugio lleva el precio del oro a las alturas, a su nivel más alto en más de un año. La commodity subía casi un 3% y cotizaba cerca de los US$ 2.000 la onza. La huida hacia activos más seguros reduce las primas pedidas para los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años: retrocedían 13 puntos básicos hasta menos del 1,9%.
Los precios del petróleo se disparan
Mientras Rusia ataca objetivos en toda Ucrania, el crudo Brent se dispara, sobrepasando los US$ 100 por barril, una marca que no se veía desde 2014. Crece el nerviosismo de que el suministro de crudo se vea afectado por la crisis en un momento en el que la oferta no ha respondido al mismo ritmo de la demanda de las economías que se han reactivado. El crudo tipo WTI ya toca los US$ 100 por barril, con 8% de alza.
Los precios del gas natural en Europa suben con fuerza, más del 30%: algunos contratos de energía en el mercado europeo se disparan más del 40%. El gas natural crudo y el precio del gas natural europeo ajustan sus precios a la posibilidad de que la guerra afecte las exportaciones.
Efecto cascada
El aumento de los precios de las materias primas energéticas tendrá un impacto significativo en la inflación, que ya está quitando el sueño a los dirigentes de los bancos centrales de todo el mundo.
La situación geopolítica anuncia nuevos retos para la recuperación mundial, que ya estaba luchando con las altas presiones de los precios y el presagio de una política monetaria más restrictiva.
Las autoridades monetarias, que venían transmitiendo al mercado la necesidad de subir las tasas de interés para frenar la escalada de la inflación, tendrán que calibrar ahora el impacto de la crisis geopolítica en las economías mundiales, un escenario difícil, si no imposible, de predecir.
📊 Con la tensión bélica en el aire, la batería de datos macroeconómicos perderá su brillo. Hoy será divulgado el Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU., uno de los datos clave para mensurar la evolución económica del país y las repercusiones sobre la estrategia de la Reserva Federal (Fed).
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🟢 Las bolsas ayer: Dow (-1,38%), S&P 500 (-1,84%), Nasdaq (-2,57%), Stoxx 600 (-0,28%)
Los mercados bursátiles no pudieron soportar la tensión en Europa del Este y tuvieron una nueva jornada de pérdidas. El gobierno de Joe Biden anunció nuevas sanciones, esta vez dirigidas al promotor del gasoducto Nord Stream 2, un proyecto dirigido personalmente por el presidente Vladimir Putin que transportaría gas ruso a Alemania.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Actividad nacional de la Fed de Chicago/Ene, Solicitudes de seguro de desempleo, Precios del PCE/4T21, Beneficios empresariales/4T21, PIB/4T21, Gasto de Consumo Personal/4T21, Ventas de Viviendas Nuevas/Ene, Inventarios de Gas Natural, Actividad de las Refinerías de Petróleo de la EIA/Semanal), Índice de Actividad Industrial de la Fed KC/Feb
• Europa: Reino Unido (Encuesta CBI sobre el sector de la distribución (Feb)/Feb, GfK Confianza del Consumidor/Feb); Francia (Confianza del Consumidor/Feb); Italia (Ventas Industriales/Dec)
• Asia: Hong Kong (PIB/4T21, Balanza Comercial/Ene)
• América Latina: Brasil (Tasa de Desempleo, Préstamos Bancarios/Ene); México (IPC - 1ª mitad de febrero)
• Bancos centrales: Discursos de Elizabeth McCaul, Isabel Schnabel, Edouard Fernandez-Bollo (BCE); Andrew Bailey, Huw Pill (BoE); Raphael Bostic, Christopher J. Waller (Fed)
📌 Y para mañana:
• EE.UU.: Ingresos Personales/Ene, Bienes Duraderos, Ventas pendientes de Viviendas, Deflactor del PCE, Encuesta de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan/Feb
• Europa: Eurozona (Masa monetaria - M3/Enero; Préstamos al sector privado; Encuesta sobre la confianza de las empresas y los consumidores/Ene; Expectativas de inflación de los consumidores/Ene); Alemania (PIB/4T21; Precios de los bienes importados/Ene); Francia (PIB/4T21; Índice de Precios al Consumidor/Ene; Índice de precios al productor/Ene; Gasto de los Consumidores/Ene), España (Índice de Precios al Productor)
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-- Con informaciones de Bloomberg News
