Ciudad de México — GBM, la casa de bolsa más importante de México en términos de cuentas de inversión; estima un ambiente retador en el mercado por presiones inflacionarias y recomienda una visión de largo plazo al invertir, de acuerdo con el director de Soluciones para Asesores de GBM, Luis Madrigal.
“Este año va a ser retador, sobre todo por cuestiones de inflación los mercados de renta fija van a estar presionados y es natural que empiece a haber alguna corrección después de lo que hemos visto en los últimos años”.
En conferencia por la firma del convenio de colaboración para profesionalizar la asesoría financiera junto con la Bolsa Mexicana de Valores, Madrigal destacó la importancia de contar con un asesor que ayude a establecer objetivos a mediano y largo plazo bajo el contexto que se cuente.
“Hay que abordar al mercado en el largo plazo y ahí es justo donde entra el rol del asesor para desarrollar un plan financiero que se ajuste a las metas personas que tienen y cómo cuidar esos sesgos conductuales”.
El segundo semestre del 2020 representó para la casa de bolsa un incremento acelerado en el número de inversionistas. De septiembre a diciembre de ese año, se registró un crecimiento de 61,90%, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En marzo de 2021, GBM superó el millón de cuentas representando un alza de 64,88%. Bastaron seis meses después para casi duplicar la cifra y totalizar en 2.07 millones.
De manera acumulada, en septiembre de 2021, GBM registró un incremento de 413,07% en el número de cuentas de inversión, frente al mismo lapso del año previo. Actualmente, Madrigal señaló que ascienden a 2.2 millones.
El incremento histórico también detonó que GBM presentara la mayor concentración de las 36 casas de bolsa registradas ante la CNBV, equivalente al 86,70%.
El jueves, 17 de febrero, GBM y la BMV llevaron a cabo la firma de un convenio que busca profesionalizar la asesoría financiera en el país. El acuerdo contempla cursos, intercambios académicos, asesorías, difusión de cultura y capacitación de nuevos asesores financieros.
“En GBM estamos muy entusiasmados con este convenio, lo que nos hemos planteado como institución es democratizar las inversiones en México y esto va de la mano de masificar la asesoría financiera en el país porque no toda la gente siente la confianza para acercarse a las inversiones”, dijo Madrigal.
Explicó que en la oferta de asesoría en países como EE.UU. y Brasil, cada año se incorporan entre 1.000-1.500 asesores independientes anualmente.
“En México tenemos menos de 130 asesores independientes registrados y esa falta de oferta es la que no permite a las personas cerrar lo que necesita para invertir de forma adecuada”.
Con este convenio se espera que el número de asesores financieros incremente a 2.000 en cinco años. “Estamos apuntando a llegar a cerca de 200.000 clientes o grupos familiares que participen en las inversiones”.
Los interesados en participar en esta formalización deben contar con competencias técnicas, como contar con la certificación de figura 3. Serán entrevistados por el área correspondiente para brindarles la infraestructura necesaria para poder dar la asesoría independiente.
Esta nota fue actualizada el 18 de febrero en el título y primer párrafo. Precisa los comentarios realizados por el director de Soluciones para Asesores de GBM, elimina referencia a apertura de nuevas cuentas.
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