Las bolsas y los bonos caían en Asia el viernes después de que los bonos del Tesoro y las acciones en Wall Street (SPX) (INDU) (CCMPDL) se hundieron por un salto en la inflación de los Estados Unidos a un nuevo máximo de cuatro décadas que provocó comentarios de línea dura de un funcionario de la Reserva Federal.
Los futuros de acciones estadounidenses, las acciones en Australia y Corea del Sur retrocedían. El Nasdaq 100, de alta tecnología, lideró las caídas cuando las acciones estadounidenses rompieron una racha ganadora de dos días.
Los bonos cayeron en Nueva Zelanda y Australia, donde el rendimiento a tres años alcanzó el nivel más alto desde 2019. El rendimiento del Tesoro de Estados Unidos a dos años registró el jueves su mayor alza de un día desde 2009. Los futuros del Tesoro se mantuvieron estables y no hay operaciones en efectivo debido a un feriado en Japón.
La combinación de fuertes pérdidas en los bonos del Tesoro y un aplanamiento de la curva de rendimiento sugiere que los inversores esperan una desaceleración del crecimiento junto con medidas agresivas de la Fed para frenar las presiones sobre los precios. El dólar subió. El bitcoin cayó por debajo de los US$43.000 en medio de la aversión al riesgo.
La inflación de Estados Unidos alcanzó el 7,5%, con los precios de los bienes disparándose y los costos de los servicios también comenzando a repuntar. El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo que el banco central debería aumentar las tasas en 100 puntos básicos en las próximas tres reuniones. También planteó la posibilidad de considerar un movimiento entre las revisiones de política monetaria programadas.
La última turbulencia en los mercados muestra nuevamente cómo los inversores están luchando por adaptarse al retiro del estímulo de la era de la pandemia mientras los funcionarios luchan contra la inflación. Los swaps de índices a un día han comenzado a descontar una probabilidad de aproximadamente el 80% de un despegue de 50 puntos básicos en la reunión de marzo de la Fed, y uno adicional de 25 puntos básicos para mayo y junio.
“No creemos que el mercado haya valorado todo el alcance de lo que creemos que la Fed tiene que hacer en el futuro”, dijo Elena Hernández, directora gerente de inversiones GenTrust LLC, en Bloomberg Television. “Los comentarios de Bullard hoy fueron una gran conmoción y sorpresa, especialmente hablando de un posible movimiento entre reuniones”.
Mientras tanto, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió que una prisa por endurecer la política monetaria podría dañar el repunte económico de la región. El jefe del banco central de Australia dijo que será paciente con la política monetaria hasta que la inflación esté de manera sostenible dentro de su rango objetivo.
Los operadores del mercado también están evaluando los últimos datos de China. El crecimiento del crédito se aceleró en enero, un mes tradicionalmente fuerte para los préstamos, con los bancos extendiendo una cantidad récord de préstamos después de que el banco central relajó la política monetaria para contrarrestar una desaceleración económica.
En Japón, el banco central finalmente actuó para mantener un control sobre los rendimientos de los bonos, ofreciendo comprar una cantidad ilimitada de bonos el lunes a una tasa fija.
Mientras tanto, el petróleo se dirigía a la primera pérdida semanal desde mediados de diciembre, ya que una ráfaga de diplomacia aumentó la posibilidad de que se reviviera un acuerdo nuclear iraní, allanando el camino para una reanudación de los flujos oficiales de la nación.
Acciones:
-Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,4% a las 9:49 a.m. en Tokio. El S&P 500 cayó un 1,8%
-Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,4%. El Nasdaq 100 cayó un 2,3%
-El índice S&P/ASX 200 de Australia perdió un 1%
-El índice Kospi de Corea del Sur cayó un 0,8%
-Los futuros del Hang Seng bajaron un 0,1%
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