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El Banco Central de Brasil realizó este miércoles el tercer aumento consecutivo de la tasa de interés clave en 1,5 puntos porcentuales,hasta un 10,75%, el nivel más alto desde mayo de 2017. El resultado vino en línea con las expectativas del mercado y los anuncios anteriores de una estrategia más agresiva para frenar la inflación.
La autoridad de política monetaria aumentó los costos de endeudamiento en un total de 8,75 puntos porcentuales desde marzo, el ciclo de ajuste más agresivo del mundo tras la pandemia.
📌Los funcionarios admitieron que la inflación siguió sorprendieron con una subida mayor a lo previsto a mediados de enero debido a las interrupciones en la cadena de suministros y a productos básicos más costosos. Además, hay preocupaciones sobre el gasto público de cara a la campaña de reelección del presidente Bolsonaro.
🔻Por otro lado, el banco central señaló una reducción en el ritmo de aprieto monetario para la próxima reunión en marzo, lo que fue visto por los analistas como un tono más moderado. “Con respecto a sus próximos pasos, el Comité ve una reducción en el ritmo de ajuste de la tasa de interés básica como lo más apropiado en este momento”, aseguró la autoridad monetaria en un comunicado.
🟢 Esta es la primera vez en año y medio que la Selic supera la inflación acumulada en 12 meses.
En el radar de los mercados
Cuatro sesiones consecutivas en verde dan el guiño para que los inversores se embolsen las ganancias. Además, el hundimiento de acciones como Meta y Spotify, cuyos balances y proyecciones han decepcionado a los analistas, también llevan a los negocios de renta variable a la senda negativa. En las primeras operaciones del día, predominan los descensos entre los futuros de los índices estadounidenses y las bolsas europeas.
🧐 El plato fuerte del día llega desde Europa con las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra. Tras el anuncio de ayer de una inflación récord en la eurozona, en contra de todas las expectativas del mercado, que esperaba un ligero retroceso de los precios, ¿cómo reaccionará el BCE? ¿Cambiará su afirmación de que el repunte inflacionista es transitorio? ¿O cederá ante el giro de posicionamiento dado por la Reserva Federal? Ya lo veremos.
Otros elementos que guían el mercado:
📉 El empleo en las empresas estadounidenses sufrió la mayor caída en enero desde los primeros días de la pandemia, según el ADP Research Institute, golpeado por la variante ómicron del coronavirus. El lado positivo es que esta reacción probablemente sea temporal y quizás lleve a la Fed a no utilizar momentáneamente todas sus cartas contra la escalada inflacionista.
📊 La temporada de balances sigue marcando el camino. La mayoría de los informes han sido positivos, pero cuando un peso pesado presenta cifras decepcionantes, la sangría puede ser intensa.
🪖 La tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania sigue en el aire. No hay indicios de avances en las negociaciones con Estados Unidos y Europa. De hecho, Rusia ha dicho que fue destructivo para el presidente Joe Biden el traslado de más tropas a Europa (el Pentágono ha dicho que unos 2.000 soldados viajarán desde EE.UU. al continente. Y otros 1.000 soldados con base en Alemania se desplegarán en Rumanía).
• El callejón geopolítico está presionando los precios del gas en Europa, lo que inevitablemente repercutirá en la inflación al consumidor, que ya está en máximos históricos.
🟢 Las bolsas ayer: Dow (+0,63%), S&P 500 (+0,94%), Nasdaq (+0,50%), Stoxx 600 (+0,45%)
Los mercados de valores de EE.UU. consolidaron ayer un movimiento alcista y tuvieron el mayor repunte de cuatro días desde noviembre de 2020, ya que los inversores volvieron en busca de oportunidades en el sector tecnológico. Se destacaron los papeles de Alphabet Inc. (más de un 7% de ganancia) y Advanced Micro Devices Inc. (AMD, con una subida de más del 5%), por unos buenos resultados financieros.
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La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• Bolsas cerradas en China y Hong Kong por las festividades del Año Nuevo Lunar.
• 📌 Bancos centrales: decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE)
• Alrededor del mundo: Indicadores de servicio y PMI compuestos
• EE.UU.: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo; Índices ISM de Actividad del Sector no Manufaturero (Dic); Pedidos Industriales (Dic); El Comité Bancario del Senado de EE.UU. celebra audiencias de confirmación de los candidatos a gobernador de la Fed
• Europa: Eurozona (IPP/Dic), Reino Unido (Informe de inflación del BoE)
Los balances del día:
• Amazon, Roche, Eli Lilly, Merck & Co., Shell, Honeywell, Ford
• En LatAm: México (Confianza del Consumidor), Brasil (PMI Compuesto/Servicios)
Solo en Bloomberg Línea
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Por si te lo perdiste:
• AMLO dice que el litio pertenece a la nación; otros presidentes piensan como él: El mandatario de México está aumentando su retórica nacionalista en torno a los depósitos de litio sin explotar en el país, al anunciar planes para crear una empresa estatal que explore lo que él llamó un “mineral estratégico como el petróleo”.
• Meta se desploma en bolsa por estancamiento de usuarios de Facebook: La adición de usuarios en el cuarto trimestre no representó un crecimiento frente al lapso anterior y, la red social dio un pronóstico decepcionante para el período actual, lo que generó preocupaciones sobre el futuro de la compañía frente a una mayor competencia y un cambio en el interés por los videos.
• Bill Gates invierte en startup de captura de carbono: La startup con sede en Massachusetts, que todavía funciona a escala de laboratorio pero ha logrado avances recientes, ha recaudado US$80 millones de inversores, entre los que se encuentra Breakthrough Energy Ventures liderado por Bill Gates.
• Presidente de CNN renuncia tras no revelar relación con colega de trabajo: Jeff Zucker dimitió después de nueve años en la cadena de noticias por cable. Mantenía una relación consensuada con una antigua compañera de trabajo. “Reconocí que la relación evolucionó en los últimos años”, escribió Zucker. “Se me exigió que lo revelara cuando comenzó, pero no lo hice. Me equivoqué”.
Opinión Bloomberg Línea
Un dólar digital estadounidense debe servir al público, no a los bancos
La Reserva Federal publicó el mes pasado un informe sobre cómo Estados Unidos podría actualizar su moneda para una “era de transformación digital”. Si bien la evaluación largamente esperada no llega a una conclusión sobre si un nuevo dólar digital sería una buena idea, la forma en que analiza los problemas confunde repetidamente los intereses del sector financiero con los del público estadounidense. Este país necesita un dólar digital que sirva a los hogares y empresas comunes, no a los bancos y las empresas de tecnología financiera que buscan instalar nuevos peajes en las autopistas del comercio estadounidense.
Gráfico del día
🎸 Bonus track: Los famosos del Rock
Este miércoles se conoció la lista de los 17 candidatos que podrían formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll este 2022. Entre los nombres que destacan por primera vez están Carly Simon, Dolly Parton, Lionel Richie, la banda Duran Duran, A Tribe Called Quest, Beck y el rapero Eminem.
El requisito para ser nominado es tener más de 25 años en la escena músical y haber logrado una influencia importante en la cultura.
🗳️ Los candidatos son elegidos mediante una votación por papeleta entre más de 1.000 artistas, historiadores, periodistas y personalidades de la industria musical.
🎙️ Entre las curiosidades destaca Eminem, pues es el único de la lista que tiene una nominación tras haber cumplido (exacto) el requisito de los 25 años de trayectoria. El álbum debut de Eminem, Infinite, apareció a finales de 1996.
📆 Los resultados de la votación se conocerán en mayo. Mientras que la fecha y el lugar de la ceremonia aún están por confirmar.
