Elliott Investment Management y Vista Equity Partners acordaron adquirir al fabricante de software Citrix Systems Inc. (CTXS) por US$16.500 millones en efectivo, incluida la deuda.
Vista y el brazo de capital de riesgo de Elliott, Evergreen Coast Capital Corp., pagarán US$104 por acción, según un comunicado emitido el lunes por las empresas. La oferta representa una prima del 30% sobre el precio de cierre de las acciones de la compañía el 7 de diciembre, antes de que surgieran especulaciones en el mercado sobre un posible acuerdo. Bloomberg News informó por primera vez sobre un posible acuerdo con Vista y Elliot el 20 de diciembre.
Las acciones de Citrix caían un 3,5% a US$101,8 en las operaciones previas a la apertura del mercado el lunes en Nueva York. El viernes, la acción cerró en US$105,55, lo que da a la empresa un valor de mercado de unos US$13.200 millones.
Citrix, con sede en Fort Lauderdale, Florida, fabrica un software que es utilizado por los empleados para conectarse virtualmente a sus programas corporativos, una categoría de producto muy empleada durante la pandemia, al tiempo que las empresas buscaron formas rápidas de mantener a sus trabajadores conectados de forma remota con las operaciones centrales. Muchas empresas ahora planean implementar un formato de trabajo híbrido, es decir, una combinación de trabajo remoto y presencial, de forma permanente, lo que se espera haga crecer el mercado de herramientas que ayudan a hacerlo sin problemas.
Como parte de la transacción, Vista y Evergreen planean combinar Citrix con TIBCO Software, una empresa de gestión de datos empresariales que es parte de las compañías de la cartera de Vista. La combinación creará uno de los mayores proveedores de software del mundo con 400.000 clientes, según el comunicado.
El acuerdo por Citrix culmina el mes más intenso de la historia en materia de acuerdos en el sector del software y sigue a un frenético año en el que empresas de capital de riesgo y compradores estratégicos persiguieron objetivos. El valor de las transacciones en el sector alcanzó un récord de US$674.000 millones en 2021, casi el doble del máximo anual anterior, según datos compilados por Bloomberg. Los valores han subido un 144% este año, impulsados por la gigantesca adquisición del editor de videojuegos Activision Blizzard Inc. (ATVI) por parte de Microsoft Corp. (MSFT) en US$69.000 millones, según los datos.
Citrix intentó venderse en 2017, pero las negociaciones con potenciales compradores, incluidos Bain Capital y Thoma Bravo, se estancaron por la valoración, dijeron personas familiarizadas con el asunto en ese momento. La idea de la venta de Citrix se produjo cuando Elliott adquirió una participación del 10% en la empresa, la segunda vez que invirtió en el fabricante de software.
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