Bloomberg — Los accionistas mayoritarios de Braskem SA (BRKM5) venderán participaciones en la empresa petroquímica en lo que se espera sea una de las mayores ofertas de acciones del año en Brasil.
La estatal Petróleo Brasileiro SA (PETR4) y Novonor SA, el conglomerado industrial conocido anteriormente como Odebrecht, venderán hasta 154.886.547 acciones preferentes de Braskem en una oferta el jueves. La venta podría recaudar unos 7.400 millones de reales (US$1.400 millones) según el último cierre de la acción.
Braskem es un activo valioso para Novonor, que ha estado luchando para recuperarse de la investigación por corrupción conocida como Lava Jato, que paralizó la industria de la construcción en Brasil. Mientras se cortaba el acceso a los proyectos del gobierno y los ejecutivos eran encarcelados, el grupo comprometió acciones de Braskem como garantía de varios préstamos. Parte de los ingresos de la venta del jueves se utilizará para pagar deudas con acreedores como Banco Bradesco SA (BBDC4), Itaú Unibanco Holding SA (ITUBN) y Banco Santander SA. (SAN).
Para Petrobras, la venta es otro avance en su estrategia de deshacerse de activos secundarios para centrarse en la región del presal en las aguas profundas de Brasil. El gigante petrolero estatal podría conservar algunas de sus acciones preferentes en la empresa petroquímica, y aún tiene acciones ordinarias.
Los dos accionistas llevan años intentando ponerse de acuerdo sobre cómo vender Braskem. Las opciones han incluido una transacción privada, que se volvió costosa para los posibles compradores cuando el valor de mercado de la empresa se disparó, y la venta en partes, que podría haber dejado a los propietarios con algunos activos difíciles de vender. La opción de una venta pública coordinada de acciones volvió a ser considerada a mediados de 2021, y fue aprobada por el directorio del gigante petrolero en diciembre.
Braskem ha caído un 17% este año después de cerrar 2021 con un aumento del 145% que la convirtió en la segunda empresa con mejor desempeño en el principal índice bursátil de Brasil. Los bonos de la empresa, que también subieron el año pasado, han bajado un 6% este mes.
Morgan Stanley (MS), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA, Citigroup Inc. (C), UBS BB Investment Bank, Banco BTG Pactual SA y Banco Santander Brasil SA lideran la oferta, que se colocará después del cierre del mercado.
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