QUITO — En el Ecuador, el dinamismo del sector asegurador -al igual que en la mayoría de países- mantiene un comportamiento pro-cíclico, es decir, su crecimiento está relacionado con el crecimiento de la economía. En 2021, el mercado asegurador nacional emitió US$ 1.606 millones en primas de seguros generales y de vida, lo que representa alrededor del 1,60% del PIB.
Pero el mercado de seguros no solo tiene incidencia únicamente en el Producto Interno Bruto, ya sea por el número de personas que emplea directa o indirectamente, sino que genera efectos multiplicadores en las actividades económicas de los distintos sectores atenuando el riesgo financiero de los agentes económicos.
En el caso del país, las empresas aseguradoras son de dos tipos: de no vida (o generales) y de vida. Las de seguros generales son aquellas que aseguran los riesgos causados por afecciones, pérdidas o daños en la salud, de los bienes o patrimonio y riesgos de fianzas o garantías, mientras que las empresas de seguros de vida son aquellas que cubren los riesgos de las personas.
En el Ecuador existen 30 empresas aseguradoras en el mercado. En el ramo de vida operan 25 (cuatro que solo ofrecen este tipo de seguro y 21 que ofrecen seguros de vida y no vida), mientras que en el ramo general operan 26 empresas (cinco que solo ofrecen este tipo de seguro y 21 que ofrecen seguros de vida y no vida).
NUEVOS AIRES LLEGAN AL MERCADO
Pero el 2022 empieza con un cambio alentador en el sector luego de que Seguros Equinoccial, que desde hace 48 años se dedica a los seguros generales, anunciara en diciembre pasado su fusión con Equivida, dedicada a los seguros de vida por 27 años, convirtiéndose así en la aseguradora más grande del país con activos que suman alrededor de US$ 270 millones y primas emitidas por sobre los US$ 230,5 millones en 2021 (14% del mercado).
Asimismo, Equinoccial se ubicaba hasta el año pasado en el primer lugar de inversiones financieras brutas (US$ 118,1 millones), reservas técnicas (US$ 111,4 millones) y siniestros pagados (US$ 146 millones). Se prevé que tras la fusión todos estos números crezcan aún más, pues la empresa planea incrementar su portafolio de productos y captar un mercado que aún no ha sido atendido.
El gerente general de Seguros Equinoccial, Andrés Cordovez, conversó con Bloomberg Línea sobre los desafíos que enfrenta la empresa en un momento en el que la pandemia ha cambiado al consumidor, que ahora sí busca más protección para su vida y su salud y no solo para su patrimonio. Precisamente, este equilibrio entre la demanda de seguros apuntaló la decisión de fusionar ambas compañías. “Las personas veían que sus familiares morían y que también necesitaban poder responder ante los gastos médicos”, explica Cordovez.
De allí que aunque desde hace tres o cuatro años se pensaba en la unión de las firmas, “con ocasión de la pandemia se hace evidente el beneficio de estar fusionados, pues tener una compañía que contemple los seguros patrimoniales y los seguros de vida le da mucha más fortaleza al usuario”, señala el ejecutivo.
Finalmente, la decisión se tomó en junio del 2021 y hacia mediados del mes de diciembre se concretó la fusión legal de las dos compañías bajo Seguros Equinoccial, que absorbió a Equivida, ambas empresas pertenecientes al Grupo Futuro.
ECUATORIANOS AL 100%
Para el gerente de Equinoccial, el mensaje de ser la aseguradora más grande del país “es más que nada por orgullo, porque es la fusión de dos de empresas 100% ecuatorianas”.
“Aquí no hay capital extranjero ni inteligencia extranjera, aquí hay 100% de capacidad ecuatoriana. Eso es lo que nos orgullece enormemente y además que 99% de las ventas provienen del negocio privado, los negocios con el Estado son menores al 1% y eso es importante. Eso es definitivamente un mensaje para el Ecuador”, destaca Cordovez.
Actualmente, la compañía cuenta con más de 600 empleados, nueve oficinas de nivel nacional y atención en todo el país completamente digitalizada. Apuestan por el trabajo remoto al 100% desde el inicio del confinamiento por la pandemia en marzo del 2020, aunque lo hacían desde antes. “Para nosotros, este es el modelo de trabajo que tiene que existir, el que tenemos que mantener”, afirma.
LA FUSIÓN TRAERÁ NUEVOS PRODUCTOS
El primer semestre del año la empresa trabajará en el desarrollo de nuevos productos. Aunque su especialización son los seguros corporativos y de bienes, ahora quieren “ser la más importante en el negocio del individuo, de la persona, y satisfacer sus necesidades”.
La idea es que el usuario “pueda comprar los seguros que necesite en un solo clic, por la vía que quiera comprar”. “Entonces, ser la más grande es un orgullo, pero es un reto ser la mejor, la de mejores productos, de mejores servicios, de mejor calidad”, anota.
Por sí sola la fusión le da ventajas a Equinoccial, tanto en ingresos como en activos y ubicándola entre las 40 principales de la región, pero lo que bucarán en adelante es desarrollar productos que agrupen todas las necesidades del cliente y “en unos seis meses podremos cubrir esa necesidad global que tiene el cliente de encontrar todo en un solo tipo de producto”.
LOS SIGUIENTES PASOS
En 2021 concluyó la fusión legal, pero aún resta por concluir la gestión física, la estandarización de procesos, de servicios y de gestión de calidad, a lo que se destinará gran parte del 2022. Asimismo, prevén un crecimiento marginal para este año de entre el 2% y 3% “porque hay que hacer muchos ajustes todavía”.
Sin embargo, “para el 2025 esperamos un crecimiento muy importante cercano a los US$ 300 millones de ventas porque hay una necesidad insatisfecha del ecuatoriano muy grande y hay posibilidades de satisfacer esas necesidades”.
NUEVOS NICHOS, MÁS PERSONAS
La intención es que los ingresos de las familias dejen de ser un limitante a la hora de pensar en contratar un seguro y crear productos para los distintos estratos socioeconómicos.
“Tradicionalmente, compra seguros el que tiene la posibilidad económica de hacerlo, ¿pero qué pasa con las personas de escasísimos recursos que no tienen posibilidad de compra? Hay que hacer un producto de acuerdo a sus necesidades. No va a tener la misma cobertura, pero va a tener algún apoyo cuando lo necesite. Nosotros estamos pensando en un tema de apoyo social, pero estamos recién desarrollando la idea. Claro que queremos hacer negocio, por supuesto, pero también queremos llegar con un mensaje un poco más solidario, abriendo un poco más la oferta”, agrega Cordovez.