Bloomberg — Los accionistas mayoritarios de Braskem SA (BRKM5) buscan recaudar unos US$1.500 millones a través de la venta de acciones de la empresa petroquímica en lo que se espera sea una de las mayores ofertas bursátiles de Brasil este año.
La petrolera estatal Petróleo Brasileiro SA (PETR4) y Novonor, el conglomerado industrial antes conocido como Odebrecht, solicitaron llevar a cabo una oferta secundaria para vender hasta 154.886.547 acciones preferentes de Braskem. Las empresas podrían recaudar un total combinado de 8.100 millones de reales (US$1.500 millones) según el precio de cierre de las acciones el viernes. El precio por acción se fijará el 27 de enero, según el prospecto.
Braskem informó que Morgan Stanley (MS), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Banco Bradesco BBI (BBDC4), Banco Itaú BBA, Citigroup Inc. (C), UBS BB Investment Bank, Banco BTG Pactual SA (BPAC11) y Banco Santander Brasil SA (SANB11) están liderando la transacción. Si la oferta se vende en su totalidad, Petrobras y Novonor se desharán de prácticamente todas sus acciones preferentes de Braskem y se quedarán solo con las acciones ordinarias.
Las acciones de Braskem, uno de los principales fabricantes de productos petroquímicos del mundo, se dispararon un 145% el año pasado, siendo el segundo mejor desempeño del principal índice bursátil de Brasil. Los analistas proyectan alzas potenciales de alrededor del 33% desde los niveles actuales, según datos de Bloomberg.
Los banqueros de inversión prevén una caída de la actividad de oferta de acciones en Brasil tras un fuerte 2021, pero se espera que surjan mayores acuerdos a medida que el aumento de las tasas de interés y la ansiedad electoral aumenten el atractivo de las transacciones más líquidas.
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Este artículo fue traducido por Estefanía Salinas Concha
