Bloomberg — El club de fútbol italiano FC Internazionale Milano SpA ha contratado a Goldman Sachs Group Inc. (GS) para trabajar en la refinanciación de su deuda pendiente, según personas familiarizadas con el asunto.
Con un bono de 425 millones de euros (US$482 millones) que vence a finales de año, el Inter de Milán encargó al banco de inversión el lanzamiento de un nuevo bono de aproximadamente el mismo tamaño y con una duración de cinco años, según una de las personas. Goldman celebró reuniones con inversores antes de las vacaciones de Navidad y la operación podría cerrarse en las próximas semanas.
El Inter de Milán es el último de una larga serie de clubes de fútbol que intentan mejorar su estructura de capital tras la ola de estrés financiero inducido por la pandemia que afecta al sector. A diferencia de sus homólogos del Barcelona, el Real Madrid y el Manchester City, que optaron por préstamos y bonos colocados de forma privada, el Inter de Milán opta por la vía del mercado de deuda pública.
Un portavoz del Inter de Milán declinó hacer comentarios. Goldman Sachs no respondió a una solicitud inmediata de comentarios.
El bono actual es exigible a 100 céntimos de euro después del 24 de enero, según datos de Bloomberg.
La noticia de la próxima refinanciación del bono del Inter de Milán apareció por primera vez en una columna del diario italiano Il Sole 24 Ore.
A pesar de los éxitos en el terreno de juego y de la victoria en la liga nacional el año pasado, el Inter de Milán vio cómo sus finanzas se resentían cuando el gobierno prohibió el acceso de los aficionados a los estadios para limitar la propagación del coronavirus. Registró la mayor pérdida de la historia de un club de fútbol italiano, 245,6 millones de euros, en el ejercicio 2020/2021, como señala el Football Benchmark de KPMG.
En busca de nuevo capital tras la pandemia, el accionista mayoritario del Inter de Milán, Suning Holdings Group Co., mantuvo conversaciones con la empresa de capital riesgo BC Partners. Finalmente, obtuvo un salvavidas por valor de 275 millones de euros de Oaktree Capital en mayo de 2021.
Más recientemente, Suning ha reconsiderado la posibilidad de hacer un nuevo intento de traer nuevos patrocinadores financieros para el club de fútbol.
Con la asistencia de Irene García Pérez.
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Este artículo fue traducido por Andrea González
