Bogotá — El 2022 arranca con pie derecho para el mercado de deuda pública colombiana, según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En los primeros 15 días del año ya se han hecho tres subastas de bonos de deuda pública.
La primera subasta fue de TES a corto plazo por $250.000 millones, la segunda fue de $450.000 millones en TES denominados en UVR y la tercera y más reciente fue de $975.000 millones. Esta última fue la primera emisión de Colombia en pesos a 20 años, es decir, con vencimiento a 2042.
Ver más: Apetito por TES verdes de Colombia fue 4,6 veces la oferta
Así las cosas, en total, durante los primeros 15 días el mercado le ha prestado $1,67 billones en nueva deuda pública a Colombia mediante las subastas ya mencionadas.
Sobre la más reciente emisión, el Ministerio de Hacienda resaltó que con esta el país inicia su programa de subastas de bonos tasa fija en 2022. “Se recibieron órdenes de compra por $1,75 billones, 2,7 veces el monto inicialmente ofrecido. La demanda permitió activar cláusulas de sobre adjudicación del 50%”.
Para entender mejor lo anterior, el monto inicialmente subastado fue de $650.000 millones, pero al activar la cláusula de sobre adjudicación del 50% se pudo subastar $325.000 millones adicionales para un total de $975.000 millones.
Ver más: Gobierno colombiano se alista para emitir sus primeros bonos sociales en 2022
“La tasa de interés de corte de la subasta de 9,190% fue competitiva en términos de mercado, al ubicarse 1 punto básico sobre el TES 2036 para una extensión de seis años en plazo”, explicó la cartera.
En palabras de César Arias, director de Crédito Público de Minhacienda, se ha consolidado una oferta de bonos de deuda pública profunda, líquida, diversificada y sostenible en los últimos años.
Arias hizo un recuento de lo que han realizado en esta materia en los últimos años. “En 2020 extendimos la curva de rendimientos de TES a 30 años, dinamizando los mercados de pensiones, seguros, hipotecas e infraestructura. En 2021 emitimos los primeros bonos verdes, que buscan contribuir con financiamiento al logro de nuestras metas ambientales”.
“Este año lanzamos con éxito la primera referencia de bonos TES a 20 años en tasa fija, una nueva contribución al desarrollo del mercado de capitales colombiano”,
César Arias.
