Bloomberg — XP Inc. (XP), la mayor corredora de Brasil, comprará Banco Modal SA (MODL11) en una operación en acciones, al tiempo que intensifica su expansión en el sector bancario.
La compañía firmó un acuerdo para adquirir hasta el 100% de Banco Modal en una transacción que se pagará con la emisión de hasta 19,5 millones de acciones clase A de XP. El acuerdo valora al banco digital en alrededor de US$528 millones, según una presentación, un premio de alrededor del 53% sobre el precio de cierre de las acciones el jueves.
Si los accionistas minoritarios del banco no dan luz verde al acuerdo, XP intentará comprar el 55,7% de Banco Modal a sus accionistas controladores, según la presentación del viernes.
En 2020, Credit Suisse Group AG (CHF) firmó un acuerdo para comprar hasta el 35% del capital total de Banco Modal a través de acciones preferentes.
XP, fundada en 2001 por Guilherme Benchimol, comenzó vendiendo productos de inversión a las familias brasileñas que antes solo estaban disponibles para los ricos. En los últimos años, se ha diversificado a tarjetas de crédito, préstamos al consumo y banca de inversión, y su unidad bancaria está a cargo del ex máximo jefe de JPMorgan Chase & Co. (JPM) en Brasil, José Berenguer.
En conjunto, XP y Banco Modal tenían un total de 3,8 millones de clientes activos y 11.800 millones de reales (US$2.100 millones) en ingresos netos durante el período de 12 meses finalizado en septiembre pasado.
Banco Modal ha caído un 58% desde que salió a bolsa en abril pasado en la bolsa de valores de Sao Paulo, en comparación con el descenso del 15% del índice de referencia Ibovespa. El banco tenía un valor de mercado de alrededor de 2.000 millones de reales antes del anuncio del acuerdo.
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