John Jairo Uribe, VP Seguros Suramericana: ‘El 2021 estuvo más golpeado que el 2020′

Buenos Aires — John Jairo Uribe ingresó al Grupo Sura hace 35 años, y hoy lidera las operaciones de Seguros de Suramericana en toda la región.

Ingeniero civil con especializaciones en estructuras y astrofísica, además de una maestría en administración y finanzas, Uribe da cuenta del cambio de estrategia que exigió la pandemia en la industria de los seguros. Ese reacomodamiento se produjo particularmente en países como Argentina, donde el negocio de Sura tenía una gran dependencia del portafolio de autos, cuyas ventas fueron paralizadas por las cuarentenas.

“Salir del vehículo típico para pasar a las personas ... fue ganador para nosotros”, afirma el ejecutivo, subrayando al mismo tiempo la solidez financiera del Grupo Sura para no solo evitar pérdidas durante los últimos dos años, sino también para hacer frente a nuevas inversiones.

Ante la nueva ola de Covid-19 en su variante Ómicron, Uribe se muestra cauto a la hora de hacer pronósticos para el negocio.

“Estamos esperanzados es que esa tercera dosis fortalezca el sistema inmune y que de pronto la mortalidad no sea igual al 2020 y al 2021,” pero “es muy temprano todavía”, advierte.

ADEMÁS: Grupo Sura: así le va al gigante que completaría el ajedrez de Gilinski

La siguiente conversación fue editada por motivos de extensión y claridad.

¿Cómo ha respondido la demanda en la industria de los seguros este año luego de un año muy complicado en 2020, primero a nivel regional y luego en Argentina?

La pandemia afectó algunos portafolios en ventas, sobre todo de autos, porque disminuyó mucho la venta de vehículos nuevos. Algunas empresas medianas no contrataron seguros porque también habían frenado su producción. Se hizo mucho más evidente la necesidad de los seguros que protegen a las personas, entonces los portafolios de vida, de salud, de accidentes, se volvieron mucho más relevantes durante estos dos años. Eso nos ayudó a identificar nuevas formas de llegar a los mercados con los nuevos requisitos entendiendo la situación de la pandemia. En Argentina, veníamos bien hasta finales del año pasado y con estos cierres, casi todo el mercado argentino tiene una gran dependencia del portafolio de autos. Y sí se vio disminuida la atracción de ese portafolio protegiendo el vehículo. Sin embargo en Argentina se diseñaron tres nuevos portafolios, uno de ellos fue el de movilidad, que no implicaba asegurar el vehículo sino asegurar las personas; por decir algo un padre de familia se asegura, asegura a todo su grupo familiar, y quedan cubiertos todos no importa cómo se movilicen, incluso hasta se pueden movilizar a pie. Ese portafolio subsanó en parte lo que no se vendía en autos. También todo el tema de seguridad cibernética para Pymes, también pudimos colocar parte de ese portafolio. Obviamente son portafolios que todavía no suplen esa caída de la demanda del portafolio tradicional de autos.

¿Esa estrategia también responde a un mundo que busca reducir la cantidad de autos en las ciudades?

Esa tendencia ha sido creciente en toda la región. Nosotros ya tenemos por ejemplo en la Argentina Muévete Libre. En Brasil tenemos un producto que se llama Bici Sura y Muévete Libre en casi toda la región. Lo que pasa es que las primas promedio de una póliza de autos con respecto a esto es muy diferente. Una póliza de autos puede pagar US$500, y una de estas puede pagar US$100-120, pero es más masivo y es un mercado que está creciendo. Hay que tener paciencia, hay que irlo posicionando, pero tiene mucha relevancia por los nuevos consumidores. El nuevo consumidor ya tiene otros comportamientos. No tiene que ser ni siquiera que se mueva por bicicleta otro medio, puede ser por medios públicos, transporte público, y nosotros le damos coberturas.

VER MÁS: Patricia Jebsen: ‘Muchos empezaron con Beat porque en Argentina no alcanza el salario’

En Argentina se vio una de las caídas del PBI más fuertes de la región en 2020, pero sorpresivamente se recuperó gran parte de esa caída este año. ¿Eso se sintió en el rubro de los seguros?

Sí se sintió. Digamos que en el último cuatrimestre empezamos a notar una buena recuperación cuando ya Argentina también se abre, las personas después de todo el tema votaciones, se nota un respiro, se nota como un resurgir en comprar seguros de autos y en posicionar el portafolio que tenemos. Incluso estamos llegando a pequeñas empresas. En los otros ocho meses siempre nos golpea en este ingreso de primas por automóviles.

Volviendo la mirada continental: La pandemia dejó sus heridas en el sector corporativo. ¿Ven espacio para alguna adquisición en la región?

Nosotros estamos en un período más de consolidación. Ya llevamos casi cinco años, seis años después de haber hecho la adquisición con RSA. Más bien estamos en un proceso de consolidación, que todo el proceso se normalice, que los nuevos modelos de gestionar canales, esa orientación que tiene la compañía de, más que ser aseguradores, también somos gestores de tendencias y de riesgos. Eso nos toma tiempo. Cada país tiene su cultura, su modelo de trabajar.

La rentabilidad en la región del Grupo Sura tuvo una caída en el 2020 del 80% frente a 2019. ¿Podemos hablar de una recuperación este año? ¿Qué podemos esperar para el año que viene?

El año 2020 y el año 2021 nos acompañó el tema de Covid. Para serle muy sincero, el 2021 estuvo más golpeado que el 2020. En 2020 hubo consumo en el tema de los servicios de salud, mucho más alto de lo que estaban previstos, pero el tema de siniestralidad en autos y de daños de empresas disminuyó y entonces eso equilibró. En cambio en 2021 fue complejo, porque en Colombia tuvimos una ola que comenzó como en abril-mayo, y termina casi en julio y hubo un tema de mortalidad muy alto. Como datos, en el año 2020 pagamos US$400 millones por Covid y en el 2021 otros US$400 millones. Eso lo puso una compañía que por fortuna en su solidez, en su flujo de caja, no tuvo ningún inconveniente. Incluso nos dio para invertir en proyectos. Las utilidades disminuyen pero la compañía no da pérdidas. ¿Qué nos quedó faltando? Llegar al costo de capital. Pero la compañía fue capaz en esos dos años de manejar esa situación de Covid. Y este año ya en el segundo semestre se nota un deterioro de los portafolios de automóviles, porque desafortunadamente la pandemia frenó productos básicos como el acero, los chips, y aumentó el costo de los fletes. Entonces aumentó entre un 25 y un 30% el costo promedio de reparación de autos. La compañía ha estado exigida tanto por Covid, salud y por autos. Sin embargo, estamos esperando cerrar el año positivos, y eso nos muestra una compañía sólida y gracias a Dios con mucha salud financiera.

¿Están siguiendo de cerca lo que pasa en el mundo con Ómicron? ¿Cómo creen que puede impactar en lo que va a ser el 2022?

Sí, estamos siguiendo muy de cerca. Incluso ahora estábamos terminando una reunión con el reasegurador más importante del mundo que es Munich Re, compartiendo información alrededor de Ómicron. Estamos haciendo varios temas, uno insistiendo mucho en el tema de la vacunación. Tenemos que tomar también medidas de protección. Si tenemos una desviación también estamos comprando algunas protecciones financieras para cuidar la rentabilidad de la compañía. No hay mucha información todavía pero lo que sí estamos esperanzados es que esa tercera dosis fortalezca el sistema inmune y que de pronto la mortalidad no sea igual al 2020 y al 2021, sino que acá lo que se consuma es gastos ya hospitalarios, no de UCI pero sí de consumo de atenciones de salud. Es muy temprano todavía. Aquí en Colombia es donde tenemos la mayor exposición de asegurados en vida y en salud. El resto de filiales no tanto. Un poco en México, un poco en Panamá y en El Salvador. El resto es muy poca la exposición porque son compañías más orientadas hacia el tema de daños, seguros generales.

TE PUEDE INTERESAR: Estas son las empresas que devolverán a Colombia su capacidad de hacer vacunas

¿Aparte de la pandemia, cuáles son los principales desafíos de la compañía en la región?

El portafolio de autos lo estamos monitoreando en cada una de las filiales con medidas, de políticas de suscripción, incluso ajustes de los precios que estamos tocando. Vienen temas inflacionarios. Hicimos encuentros con unos economistas de la región, y toda la región latinoamericana empieza a mostrar recuperaciones comparadas contra el 2020 muy importantes, pero algunos por encima del año 2019. Hemos identificado nueve sectores de la economía muy importantes: construcción, agro, que es muy potenciado por Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, el turismo en el norte. Estamos hablando también de energías renovables en Colombia y en México. Entonces el reto es diseñar un buen portafolio para esos nueve sectores que tenemos súper identificados. Y un tercero que durante estos dos años fue una de las mega tendencia es la híper conectividad, que nuestros clientes nos vean no solamente como una compañía típica aseguradora sino una compañía que les entrega conocimiento para gestionar o anticiparse a un riesgo negativo o por qué no, equiparse para encontrar oportunidades. Entonces por ejemplo estamos trabajando en el ecosistema de agro, mirando cómo el tema de escasez de recursos, el tema por ejemplo agua, o el tema del cambio climático nos puede afectar en algunas zonas de Argentina.

¿Cuál es el producto o la innovación en la que estén trabajando que más le entusiasma?

Movilidad, autos. Ese producto es el que está más enraizado en los canales de distribución. ¿Por qué? Porque me lo compran. Con todo el respeto me lo compran. Es decir, es muy fácil que una persona salga con un vehículo nuevo lo primero que va a decir cito un seguro. La transformación fue pasar de cubrir el vehículo a como te lo decía a cubrir cualquier tipo de medio que utilice para movilizarse y a todo el grupo familiar. El segundo cubre a las personas, el tema de salud. Es un producto que lo sacamos, lo llamamos salud digital, que le llegamos a la clase media, incluso clase media de un ingreso muy bajo que requiere de ciertos servicios médicos como las consultas y por qué no emergencias inmediatas. Y lo empezamos en El Salvador, ya lo tenemos en México, ya lo tenemos en Panamá y lo vamos para Brasil. Y está en Chile también. Y por eso te insistí en esos dos, porque dimos una mirada, salir del vehículo típico para pasar a las personas. Y eso fue ganador para nosotros.

¿Hay algo que no hayamos cubierto que le interesaría comentar?

Pues me interesaría un punto y es que nosotros ahora estudiamos durante estos dos años cómo se movilizó el empleo. ¿Qué pasa con el empleo? Uno primero es que gran parte de la población, casi 40, el 60% de la población, obviamente en distintos países, es informal. Segundo, 186 millones de personas son independientes. Y no necesariamente tienen que tener como activos fijos que yo puedo tocar. Es su conocimiento. Los gamers, los que entregan asesorías a través de estas pantallas pero es su conocimiento. Entonces nos enfocamos en crear una plataforma que la llamamos Empresas Sura. Empresas Sura es una plataforma en la cual nosotros llegamos a distintos tipos de empresas según sus necesidades, desde la más pequeña hasta la de mayores activos. Y les entregamos servicios como por ejemplo inteligencia en la logística, distribución, y puede ser distribución analógica o distribución digital. Le comentamos los riesgos según el sector económico qué riesgos o qué oportunidades les genera una mega tendencia como cambio climático o escasez de recursos.

TE PUEDE INTERESAR:

Consenso Fiscal 2022: El Gobierno apunta a reforzar la recaudación de las provincias

Las 10 entrevistas más leídas de Bloomberg Línea Argentina en 2021

¿Cuántos vencimientos de deuda deberá enfrentar Argentina entre diciembre y marzo?