Bloomberg — Oracle Corp. acordó adquirir al proveedor de sistemas de registros médicos Cerner Corp. por unos US$28.300 millones, un acuerdo que añadiría una amplia base de clientes en la industria de la salud para reforzar los negocios de computación en la nube y bases de datos del fabricante de software.
La transacción, la mayor de la historia de Oracle, supondrá el pago de US$95 por acción, según anunciaron las empresas el lunes en un comunicado. El precio representa una prima del 20% sobre el valor de mercado de Cerner el jueves pasado, antes de que se hicieran públicas las conversaciones sobre el acuerdo. Las acciones de Oracle cayeron antes del cierre en Nueva York, mientras que las de Cerner ganaron.
Safra Catz, consejero delegado de Oracle, dijo que la adquisición debería “aumentar inmediatamente las ganancias de Oracle” sobre una base ajustada en el primer año fiscal completo después del cierre y contribuir “sustancialmente más a las ganancias en el segundo año fiscal y en adelante”. Se espera que la transacción se cierre el próximo año, dijeron las empresas.
Oracle, el segundo mayor fabricante de software por ingresos, es más conocido por sus productos de bases de datos heredados. La compañía ha luchado en los últimos años para ganar terreno en la computación en nube, en la que las empresas alquilan el almacenamiento de datos y la potencia analítica de los grandes centros de servidores, quedando muy por detrás de los líderes del mercado como Amazon.com Inc. y Microsoft Corp.
El acuerdo para Cerner da a Oracle un enorme punto de apoyo en la tecnología para la industria de la salud, un sector que se espera que gaste US$15.800 millones en infraestructura de la nube y software para 2023, según el investigador de mercado IDC, dada la base de usuarios robusta de Cerner, que incluye muchos de los principales sistemas hospitalarios de Estados Unidos. Y a medida que Oracle traslada más sistemas de Cerner a su propia infraestructura en la nube, la compañía gana un importante caso de estudio para ayudar a las ventas futuras.
“Los datos son lo más importante en la atención a la salud. La capacidad no sólo de tener un cliente y una mayor presencia, sino de mostrar las capacidades de la base de datos de Oracle es algo importante para ellos”, dijo Rebecca Wettemann, CEO de la firma de asesoría Valoir.
Microsoft también ve la oportunidad en la atención a la salud. La empresa anunció en abril que invertiría US$19.600 millones en la firma pionera en reconocimiento de voz Nuance Communications Inc. para obtener tecnología de inteligencia artificial destinada a ayudar a los médicos a predecir las necesidades de los pacientes y a mejorar el registro digital de los hospitales.
El reto para Oracle es persuadir a los clientes de Cerner, muchos de los cuales probablemente ya ejecutan algunos productos de Oracle en sus propios centros de datos corporativos, para que den el salto a sus modernas aplicaciones basadas en la nube con la promesa de que en los próximos años habrá ofertas de atención a la salud más adaptadas.
“Si soy un sistema hospitalario y estoy tratando de actualizar en algo nuevo, Oracle se convierte de repente en una jugada muy interesante”, dijo el analista senior de Bloomberg Intelligence Anurag Rana. “Tiene un mercado masivo y grande sin explotar y si Oracle puede crear un buen producto a partir de él, va a empezar a atraer a más hospitales”.
David Feinberg, anteriormente vicepresidente de Google Health, asumió el cargo de CEO de Cerner el 1 de octubre, y dijo que uno de los principales objetivos sería utilizar los datos como herramienta de diagnóstico para ayudar a los médicos y enfermeras a mejorar la atención al paciente. Hace dos años, Cerner anunció un acuerdo con la división de la nube de Amazon para desarrollar programas que intenten predecir diagnósticos médicos o recomendar cursos de tratamiento para los pacientes. No está claro cómo Oracle afrontará ese reto, dado que sería una empresa complicada trasladar los sistemas que ahora soporta AWS a la infraestructura de Oracle.
La elección de Cerner de Feinberg como CEO destacó el movimiento de la compañía hacia “una estrategia basada en los grandes datos, la gestión de la salud de la población y el consumo y lejos del negocio de los registros de salud de legado”, Donald Hooker, un analista de KeyBanc Capital Markets, dijo cuando Feinberg fue nombrado para el puesto en agosto.
Cerner, que compite con Epic Systems Corp. y Allscripts Healthcare Solutions, entre otros, generó unos ingresos de US$5.510 millones durante 2020, y se prevé que las ventas aumenten un 5% hasta los US$5.800 millones este año. La compañía tiene su sede en North Kansas City, Missouri, y cuenta con unos 23.000 empleados.
La adquisición es la mayor de Oracle desde su compra en 2016 de NetSuite Inc, una operación valorada en US$8.700 millones. Esa compra ha proporcionado a Oracle un software financiero dirigido a las pequeñas y medianas empresas, que se ha convertido en uno de los productos de más rápido crecimiento de Oracle.
Oracle disponía de US$22.800 millones en efectivo y valores negociables a 30 de noviembre, según su última presentación de resultados trimestrales. La empresa dijo que no espera que la adquisición de Cerner afecte a su calificación crediticia de grado de inversión.
Tras varios años de estancamiento de los ingresos, la empresa con sede en Austin, Texas lleva seis trimestres consecutivos de crecimiento de las ventas, lo que hizo que sus acciones alcanzaran un máximo histórico el 15 de diciembre, antes de que se hiciera pública la noticia de las conversaciones con Cerner.
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Este artículo fue traducido por Estefanía Salinas Concha.
