São Paulo, Brasil — Nubank, fundada en 2013 en São Paulo como una fintech, debutó el jueves en el mayor mercado de valores del mundo, al iniciar la cotización de sus acciones en la Bolsa de Nueva York. La acción logró un precio de US$9 en su Oferta Pública Inicial (OPI), lo que hizo que el banco digital se valorara en US$41.400 millones, colocándose como el más valioso de América Latina, un hito en la historia de los unicornios nacidos en Brasil.
El miércoles, 8 de diciembre, la fachada de la Bolsa de Nueva York fue iluminada con la proyección de luz morada, el color de la tarjeta de Nubank, también llamado “roxinho” por sus seguidores.
“Let the games begin” (“Que empiecen los juegos” en español) fue el pie de foto que Cristina Junqueira, socia de Nubank, escribió cuando publicó en su cuenta de Instagram las imágenes del emblemático edificio iluminado de morado presentando la marca del banco y anunciando la realización de su OPI, con Morgan Stanley liderando la operación. Es posible que se convierta en una inusual multimillonaria nacida en Brasil gracias a su participación en la institución.
Junqueira asistió a la ceremonia de toque de campana. “Es el comienzo de una nueva etapa. Sólo estamos comenzando. Es un momento que permite un mayor impacto. Estamos contentos de llamar a nuestros clientes socios”, dijo durante la transmisión de la ceremonia en la cuenta de Youtube de la empresa.
La cofundadora del banco digital que recaudó US$2.600 millones en su OPI en Estados Unidos también bromeó sobre la fachada morada del NYSE. “¿Pantone acaba de anunciar cuál es el color de 2020? ¡Morado!”, citó, en referencia al Very Peri elegido por la firma creadora de uno de los principales sistemas de coloración del mundo.
Los fundadores de Nubank, David Vélez y Junqueira, harán una declaración virtual a la prensa el viernes.
Nubank cotizará también en la bolsa de Sao Paulo, con la mayor oferta pública de venta al por menor. En su blog, Nubank ha informado esta mañana de que ganará millones de accionistas con su salida a bolsa. “Aproximadamente 815.000 personas decidieron invertir en BDRs (Certificados de Depósito Brasileños) de Nu, lo que hace que esta sea una de las mayores OPI del mundo en número de inversores”, destacó.
Y aproximadamente 7,5 millones de personas han aceptado un BDR sin costo alguno a través de NuSócios, un programa de educación financiera con el potencial de incluir a millones de brasileños en la bolsa en los próximos 12 meses.
El banco digital con unos 50 millones de clientes en Brasil, Colombia y México, aclaró además que las personas que han reservado BDRs y han recibido una confirmación de compra ya pueden ver sus BDRs de Nubank dentro de la app. “El inicio de la negociación de los BDR en B3 se producirá a lo largo del día 9, de forma coordinada con el inicio de la negociación de las acciones en la Bolsa de Nueva York. En ese momento, también se podrá ver la cotización de los BDR de Nu”, informó.
Análisis
Para Rodrigo Lima, analista de inversiones de la plataforma Stake, las empresas brasileñas que realizaron sus OPI en Estados Unidos en 2021 están de alguna forma vinculadas al sector financiero o tecnológico, cuando no son fintechs, uniendo ambos sectores.
“Muchas empresas de estos sectores optan por realizar su OPI en el extranjero porque no encuentran pares en el mercado local con los que puedan compararse, por lo que prefieren salir a bolsa en el extranjero para buscar una valuación más cercana a lo que considerarían justo, realizando comparaciones directas con competidores o pares internacionales”, señaló el experto.
A pesar de todos los esfuerzos por incluir a los inversores a través de B3, existe, según él, una forma mucho más práctica para que los inversores brasileños accedan a las acciones de Nubank: invertir directamente en el extranjero. El explica que en este tipo de inversión es posible contar con toda la liquidez que sólo puede ofrecer el mayor mercado de valores del planeta, sin preocuparse de las comisiones de las entidades depositarias ni de disponer de un número limitado de activos financieros. “Además, es posible invertir en todos los sectores, como empresas de Europa o Asia, que también cotizan en Estados Unidos. Igualmente, existe el incentivo fiscal: si se realizan movimientos inferiores a 35.000 reales en el mes, no hay incidencia del impuesto sobre la renta en los beneficios”.
A pesar de la diversidad de opciones que permite el BDR, la variedad que contemplan los mercados de Estados Unidos es 10 veces mayor, según Lima. “Además, buena parte de los BDR negociados en nuestra bolsa adolecen de escasa liquidez, lo que dificulta a los inversores la entrada o salida de una posición, y pueden sufrir grandes pérdidas en el proceso. En definitiva, esta sería la mejor forma de acceder a Nubank en la Bolsa de Nueva York”, analiza.
Este artículo fue traducido por Andrea González
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