Bloomberg — Petróleos Mexicanos venderá entre US$700 millones y US$1.000 millones en bonos denominados en dólares como parte de un esfuerzo del Gobierno para apuntalar las finanzas de la petrolera estatal, dijo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, en una entrevista.
La emisión será parte de un plan de rescate del Gobierno anunciado este lunes que incluye una inyección de capital de US$3.500 millones, que la estatal utilizará para cancelar obligaciones y embarcarse en una serie de recompras de bonos.
El acuerdo general resultará en una reducción de alrededor de US$3.500 millones de la deuda neta de Pemex, indicó Yorio por teléfono.
Pemex, la compañía petrolera más endeudada del mundo, planea ahora vender nueva deuda para aprovechar las tasas de interés globales relativamente bajas, dijo Yorio. Las señales de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría iniciar una reducción gradual acelerada de las compras de activos podrían terminar aumentando los costos de endeudamiento.
La venta de deuda se enfocará en la eficiencia de costo para la empresa, dijo Yorio.
Además de la transacción, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a Pemex reformular su plan de negocios quinquenal, implementar mecanismos financieros que permitan la coinversión del sector público en proyectos de exploración y producción, y realizar cambios en su equipo gerencial.
La semana pasada, Pemex anunció que su ex director financiero Alberto Velázquez García, será reemplazado por Antonio López Velarde, su subdirector de Administración de Riesgos. Velázquez encabezará una nueva unidad.
Los tenedores de bonos de Pemex con vencimiento de 2024 a 2030 recibirán efectivo y nuevos pagarés en una oferta de canje, mientras que inversionistas con títulos con vencimiento posterior a 2044 recibirán pagos en efectivo por sus tenencias, según el comunicado de Pemex enviado este lunes.
López Obrador ha sido criticado por inversionistas por asignar más recursos a las refinerías no rentables de Pemex, en lugar de concentrarse en su trabajo principal de perforación.
Los miembros de la industria se muestran escépticos sobre la nueva estrategia para desarrollar campos en aguas poco profundas y en tierra en lugar de reservorios de aguas profundas más complejos, pero más prometedores, para impulsar las menguantes reservas.
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