Nu Holdings, el banco digital brasileño respaldado por Berkshire Hathaway Inc., de Warren Buffett, redujo la valoración de su oferta pública inicial y, al mismo tiempo, atrajo el interés de SoftBank Group Corp.
Nubank recortó el rango de precios propuesto de entre US$10 y US$11 por acción a entre US$8 y US$9 por acción, según un documento regulatorio presentado el martes. La compañía podría estar valorada en hasta US$41.700 millones y el acuerdo podría recaudar US$2.500 millones en el punto medio del rango.
SoftBank Latin America Funds se encuentra entre los inversionistas dispuestos a comprar al menos US$1.300 millones en acciones Clase A de Nubank al precio de oferta, según el documento. El conglomerado japonés no invirtió en Nubank durante una ronda de recaudación de fondos en 2019 que valoró al banco digital en US$10.000 millones. En su lugar, SoftBank se convirtió en un accionista clave de uno de los principales rivales locales de Nubank, Banco Inter.
Otros inversionistas existentes de Nubank, como Sequoia Capital, Tiger Global Management y Dragoneer Investment, se unieron a SoftBank a la hora de decir que estarían dispuestos a comprar las acciones.
Nubank planea cotizar las acciones Clase A en la Bolsa de Valores de Nueva York y, al mismo tiempo, cotizar certificados de depósito brasileños en la Bolsa de Valores de São Paulo. Inicialmente, el banco apuntaba a una valoración de hasta US$50.600 millones, pero dada la reciente caída de las acciones globales de tecnología, estaba evaluando reducir el tamaño de la transacción, dijeron el lunes personas con conocimiento del asunto.
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