Bloomberg — Nu Holdings, el banco digital brasileño respaldado por Berkshire Hathaway Inc. del multimillonario Warren Buffett, está considerando reducir la valoración potencial de su oferta pública inicial (OPI), según personas familiarizadas con el asunto.
Nubank, como se conoce a la firma, estaría sopesando recortar el rango de precios propuesto de US$10 a US$11 por acción luego de una caída global de las acciones tecnológicas, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto no es público. El posible nuevo rango de precios no se pudo conocer, las deliberaciones están en curso y no se ha tomado una decisión final.
Nubank no quiso hacer comentarios al respecto. El proceso de creación de libros está programado para comenzar el 30 de noviembre, y el precio se fijará el 8 de diciembre, según documentos regulatorios brasileños.
El índice Nasdaq Composite cerró el viernes con una caída de 2,2%, luego de que inversionistas apostaran por los activos de refugio después de que la noticia de la variante Ómicron del Covid-19 sacudiera los mercados.
A principios de noviembre, Nubank divulgó los primeros detalles de la OPI, en los que indicó que buscaría recaudar más de US$3.000 millones, lo que lo convertiría en la tercer salida a bolsa más grande de EE.UU. en 2021 y le daría un valor de mercado de hasta US$50.600 millones, según el prospecto. El banco cotizaría acciones ordinarias Clase A en la Bolsa de Valores de Nueva York, al tiempo que los recibos de depósito brasileños, conocidos como BDR, cotizarían en la Bolsa de Valores de São Paulo.
Nubank, el banco digital independiente más grande del mundo, llegó a 48,1 millones de clientes en Brasil, México y Colombia en septiembre, con su apuesta de productos financieros de fácil uso y con tarifas más bajas.
Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. se encuentran entre los bancos que manejan la oferta. Se espera que las acciones se negocien con el símbolo NU, mientras que los BDR se negociarán con NUBR33.
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