Bloomberg — Las acciones estadounidenses cayeron el viernes mientras una ola de ventas posterior al Día de Acción de Gracias se extendía a los mercados mundiales ante el temor creciente de que una nueva variante del Covid-19 identificada en Sudáfrica pudiera desencadenar nuevos brotes y frustrar la frágil recuperación económica. Los activos considerados refugio subieron.
Las empresa cíclicas y las de pequeña capitalización se llevaron la peor parte, con el índice S&P 500 mostrando su peor caída desde febrero. El Russell 2000 de empresas pequeñas se hundió un 3,7%, tras caer más de un 4%. Las acciones de viajes y ocio retrocedieron, mientras que las acciones de negocios relacionados con estancias en casa avanzaron. En Europa, el Stoxx 600 cerró con una caída del 3,7%, la mayor desde junio de 2020. El petróleo bajó a 70 dólares por barril en Nueva York por primera vez desde finales de septiembre.
Los bonos del Tesoro subieron en compras de refugio, lo que hizo que el rendimiento a 10 años anotara su mayor baja desde marzo de 2020 con base en su cierre, mientras que los operadores retrasaron las apuestas sobre el aumento de las tasas por parte de la Reserva Federal estadounidense. El yen japonés emergió como la principal moneda refugio del día, mientras que el dólar caía.
La Organización Mundial de la Salud y los científicos sudafricanos trabajaban “a la velocidad del rayo” para determinar la rapidez con que puede propagarse la variante B.1.1.529 y si es resistente a las vacunas. La nueva amenaza se suma al gran número de preocupaciones con el que ya se enfrentan los inversores: elevada inflación, endurecimiento monetario y desaceleración del crecimiento, entre otras.
“Esto no es trivial”, dijo Jay Hatfield, director ejecutivo y fundador de Infrastructure Capital Management. “Así que tiene sentido que la gente se vuelva a equilibrarse porque hay toneladas de incertidumbre y eso nunca es bueno para comprar acciones”.
Carnival Corp., Royal Caribbean Cruises Ltd. y United Airlines Holdings Inc. cayeron más del 10%. Zoom Video Communications Inc. y Peloton Interactive Inc. subieron al menos un 5%, mientras que Moderna Inc. ganó más del 20% y Pfizer Inc. avanzó a un precio récord.
“Es una noticia terrible”, dijo Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote, en comentarios enviados por correo electrónico. “La nueva variante del Covid-19 podría golpear la recuperación económica, pero esta vez, los bancos centrales no tendrán suficiente margen para actuar. No pueden luchar contra la inflación e impulsar el crecimiento al mismo tiempo. Tienen que elegir”.
La venta masiva se produce después de que los mercados globales adoptaron una postura de Jekyll-y-Hyde durante meses, con las acciones repuntando a nuevos récords, incluso cuando se intensificaron las preocupaciones sobre una combinación tóxica de alta inflación y crecimiento más lento. Los inversores destinaron casi $900.000 millones en fondos negociados en bolsa y de larga duración en 2021, superando el total combinado de los últimos 19 años.
“A estas valuaciones, cualquier tipo de titular va a causar este retroceso”, dijo Brian Vendig, presidente de MJP Wealth Advisors, en una entrevista con Bloomberg TV. “Definitivamente no quieres estar al 100% en activos de riesgo, ya sea si es riesgo de tasa de interés, riesgo de inflación, riesgo de política y ahora otra señal para la crisis de atención médica que nos permite a todos saber que no estamos fuera de la pandemia”.
Recorte de apuestas sobre tasas
Los operadores retrasaron el momento esperado de un primer aumento de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos a septiembre desde la expectativa de junio, mientras que descontaron brevemente cualquier alza más en 2023.
También apostaron por un alza de menos de 10 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra el próximo mes, en comparación con los 35 puntos básicos proyectados hace un mes. Previeron siete puntos básicos de ajuste por parte del Banco Central Europeo para diciembre de 2022, frente a los nueve puntos básicos que estimaban el jueves.
El yen y el franco suizo encontraron ofertas de operadores conscientes de la seguridad, mientras que el dólar registró una pérdida modesta. Una ganancia para el euro, el mayor componente del Bloomberg Dollar Spot Index, también frenó al billete verde.
El indicador de acciones de Asia-Pacífico de MSCI Inc. cayó al nivel más bajo desde principios de octubre, con los indicadores de Japón y Hong Kong cediendo al menos un 2% cada uno.
Algunos de los activos más golpeados se encontraban en los mercados emergentes. La moneda de Sudáfrica, donde se identificó la variante del virus, perdió un 1% y la lira turca cayó un 2,4%. El índice de divisas MSCI EM cayó a un mínimo de seis semanas.
Si bien las ventas continuaron sin cesar, algunos inversores dijeron que era importante no dejarse llevar por el nerviosismo a corto plazo.
“Los mercados han tenido una racha muy fuerte en los últimos 12 meses, por lo que no es sorprendente ver una reacción como ésta”, dijo Dan Boardman-Weston, director de inversiones de BRI Wealth Management. “Si esto va a llevar al mundo hacia atrás desde una perspectiva Covid, entonces es probable que la inflación disminuya y la política monetaria se mantenga más flexible durante mucho tiempo, lo que probablemente sea positivo para los mercados en el mediano plazo”.
Acciones:
-El S&P 500 cayó un 2,3% a la 1 p.m. Hora de Nueva York
-El Nasdaq 100 cayó un 2,1%
-El Promedio Industrial Dow Jones cayó 2.5%
-El índice MSCI World cayó un 2,2%
Monedas:
-El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,3%
-El euro subió un 0,8% hasta los US$1,1303
-La libra esterlina tuvo pocos cambios en US$1.3333
-El yen japonés subió un 1,9% a 113,12 por dólar
Commodities:
-El crudo West Texas Intermediate (WTI) cayó 12% a 68.89 dólares por barril
-Los futuros del oro cambiaron poco
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