Buenos Aires — No es ningún secreto que a América Latina aun tiene un camino por recorrer en cuanto a la adopción de herramientas financieras digitales, que a la vez logren reducir los altos niveles de informalidad que persisten en sus economías.
Una de las compañías mejor posicionadas para aportar en esa dirección, por la escala que ha logrado a nivel global, es PayPal, y Federico Gomez Schumacher, director general para América Latina del gigante norteamericano, manifiesta en conversación con Bloomberg Línea su “optimismo muy grande por el crecimiento en la región”.
“Queremos trabajar y trabajar con otros en incrementar la penetración de servicios financieros y esperar bajar un poco la pobreza”, afirma.
La pandemia ciertamente impulsó una aceleración en la adopción de los pagos digitales tanto por parte de individuos como de comercios, y Gomez Schumacher señala particularmente el caso de México, donde PayPal sumó 1,5 millones de nuevos clientes desde el comienzo de la crisis sanitaria. Respecto al volumen transaccionado en la plataforma, agrega que “estamos hablando de tres cifras, cosa que no habíamos visto antes”.
El anuncio de la incorporación del servicio de pago con criptomonedas del 18 de noviembre se encuentra limitado a Estados Unidos actualmente, pero llegará eventualmente a más regiones, y posiblemente a América Latina, región que representa 5% de los ingresos de la empresa a nivel global.
NOTA DEL EDITOR: El titular de este artículo fue modificado el 1 de diciembre a las 14:07hs de Buenos Aires para reflejar las políticas globales de PayPal en materia de cripto. El titular anterior afirmaba que PayPal anunciaba la llegada de servicios cripto a América Latina. PayPal aclara que no confirmó el arribo de servicios cripto en la región.
La siguiente conversación fue editada por motivos de extensión y claridad.
¿Cómo interpretan la caída de la acción de PayPal de más de US$300 en julio a menos de US$200, teniendo en cuenta que el NASDAQ subió bastante en ese mismo periodo?
Como todos sabemos, las acciones bajan y suben en todo momento. Lo que yo te podría decir es que de nuestro lado los resultados han estado y siguen estando en un momento bastante bueno, como te imaginaras. Durante los casi dos años que llevamos en la pandemia la adopción de pagos electrónicos y comercio digital ha sido increíble, no sólo en la región sino en todo el mundo, entonces el crecimiento que tuvimos en el negocio, en la evaluación de la compañía fue bastante acelerado, y la verdad es que estamos en un momento en donde seguimos viendo esto hacia adelante. Estamos en un momento en donde empezamos a ver la apertura de los comercios físicos poco a poco regresar a ciertas áreas de normalidad. No estamos viendo una disminución de la adopción de las transacciones en línea. Al revés, en muchas personas que por primera vez utilizaron servicios en línea, han seguido utilizándolos. Para darte una idea reportamos resultados recientemente del tercer trimestre, que fueron resultados muy sólidos, agregamos 13 millones de cuentas en un trimestre, y vamos a haber agregado 52 millones de cuentas en todo este año en PayPal, así que lo que vemos es hacia adelante una continuación del crecimiento acelerado.
Ayer [jueves, 18 de noviembre] anunciaron que en la nueva versión de PayPal se va a poder pagar utilizando el balance de cripto. ¿Eso aplica a Latinoamérica también o sólo a Estados Unidos por ahora?
En este momento estamos haciendo un roll out de servicios alrededor de criptomonedas, empezando por Estados Unidos. Anunciamos ya la expansión internacional siguiendo con Inglaterra, y la idea es continuar en otras regiones por supuesto. El primer servicio que lanzamos fue el de poder adquirir y guardar criptomonedas dentro de PayPal, básicamente cuatro de las más importantes. El siguiente fue poder utilizar las criptomonedas para hacer compras en la red de comercios de PayPal. Lo que podemos hacer nosotros es algo que es bastante único en el mundo, porque tenemos una red de más de 40 millones de comercios alrededor del mundo. A través de esta plataforma de vendedores y compradores, lo que nosotros llamamos un network completo, podemos habilitar esta compra inmediatamente a todos los millones de comercios y vamos a seguir haciendo más cosas, tanto más servicios como más geografías en el futuro.
¿Cuál es el potencial que ven para este tipo de servicio, de pagos con criptomonedas, en Latinoamérica?
Hay un potencial bastante importante, porque lo que hemos visto es que facilitan hacer transacciones entre países, incluso dentro de ciertos países en donde tal vez la penetración de servicios financieros tiene ciertas restricciones. Si hay una adopción, claro, es muy importante que haya una regulación bien definida, porque obviamente estas cosas se tienen que hacer dentro de un marco regulatorio correcto, que proteja a todos los actores en estas transacciones, y la otra es hacerlo de una manera que sea conveniente, fácil y seguro para los clientes.
¿Tienen en el horizonte el lanzamiento en la región de Venmo, o de alguna app de características similares?
En este momento no estamos todavía listos para anunciar nada, pero en realidad la evolución de nuestro servicio sí es hacia proveer cierto tipo de transacciones y de servicios financieros a los clientes que nos están pidiendo. Si piensas en el día de hoy en donde estamos en Latinoamérica específicamente nuestro core por supuesto son pagos. La idea de poder mandar dinero entre personas es algo que hemos hecho ya bastante en la región, de hecho, adquirimos hace unos años una compañía que se llama Xoom, y lo que hace es remesas. Es una de las compañías más importantes que ha crecido y está basada 100% en transacciones móviles, o sea no es el modelo tradicional de remesas, de lugares físicos. Entonces te diría que la idea es seguir creciendo estos servicios y específicamente la pregunta de Venmo, una de las bases de Venmo interesantes es la forma cómo hacen las transacciones. El mercado que va que es un mercado de gente un poco más joven, la transacción básica es la misma, mandar dinero de persona a persona. La idea es que se hace en un marco en donde, por ejemplo, se utilizan siempre emojis, mandas la transacción y pones un emoji, entonces tiene un elemento casi como social media, que lo hace más interesante a los clientes, entonces por supuesto que esto es parte de nuestro plan a futuro de las cosas que vamos a tener en diferentes países.
¿Cuáles serán las prioridades para el 2022 en la región a nivel de resultados, crecimiento de la operación e inversión?
El 2022 para nosotros va a ser un año con un crecimiento muy alto. Tuvimos un 2020 y un 2021 de crecimiento increíble. La adopción de servicios en línea fue tan fuerte, que por sí mismo trajo un crecimiento muy grande a nuestro negocio, pero tuvimos la suerte que al mismo tiempo lanzamos nuevos productos en la región. En Brasil y México lanzamos productos dedicados a los comercios, en donde pueden utilizar esta nueva plataforma para aceptar todos los tipos de medios de pagos en línea. Habilitamos tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y en países como Brasil, donde tradicionalmente las tarjetas de débito, a pesar de que son mucho más que las crédito, no eran aceptadas en línea. Estamos habilitando también otros medios de pago como pagos en tiendas, pago de boleto en Brasil, el equivalente en México donde en tiendas de conveniencias hacen los pagos de productos con Google Pay y Apple Pay. Están los comercios más grandes que te puedes imaginar, tipo Uber en toda la región, pero la mayor parte de nuestro negocio sigue estando en pymes.
De los principales mercados, Brasil, México, Argentina, Colombia, ¿hay alguno que se haya destacado en cuanto al crecimiento de la adopción de estas herramientas digitales durante la pandemia?
El fenómeno fue bastante global. De nuestro lado sí vimos un crecimiento tal vez más acelerado en México y en parte porque la situación que tenía México en 2019, para el tamaño de la economía, todavía tenía ciertas áreas donde estaban un poco más rezagados, si los comparas con Brasil incluso potencialmente Argentina. Entonces, claro, cuando vienes un poco más atrás y tienes este fenómeno, donde no hay muchas cosas que no las puedes adquirir si no es en línea, entonces el crecimiento por razones obvias se vuelve mucho más rápido.
Hay una dependencia del efectivo en México todavía.
Por supuesto, en toda la región, pero México, de nuevo, dado el tamaño de la economía, todavía tiene el nivel de penetración de servicios financieros y de efectivo es un poco más bajo que en algunos otros países de la región.
¿Hay algún número de México que puedan compartir, de cantidad de nuevos clientes?
Sí, estamos con más de seis millones de clientes activos. Estamos hablando de haber adquirido más de millón y medio de clientes en un periodo muy corto, y crecimientos en volumen estamos hablando de tres cifras, cosa que no habíamos visto antes.
¿Qué porcentaje representa Latinoamérica en los ingresos totales de PayPal?
Hoy todavía es un porcentaje pequeño. Es menos del 5%, pero también es la región que está creciendo más rápido. Eso es muy importante porque hay un interés muy grande de seguir invirtiendo y ver crecer a la región. Estamos en un momento muy interesante en PayPal, porque a pesar del tamaño de compañía, se puede abrir una cuenta PayPal en más de 200 países, estamos operando directamente en moneda local en más de 25 países, lo cual para una fintech, incluso para un banco global es muy difícil tener un footprint de este tamaño, por muchas razones, pero la parte muy interesante es que aun en nuestros mercados más grandes, Estados Unidos, Alemania, en donde entendemos una penetración significativa, el crecimiento sigue siendo muy grande para el tamaño de la compañía. De nuevo, Latinoamérica está creciendo mucho más rápido y ya hay mucho interés en seguir invirtiendo.
En Brasil lanzaron una alianza que permite descuentos en compras de combustibles en estaciones de servicio de Shell. ¿Qué tipo de desempeño ha tenido esa alianza y cuánto representan las compras de combustibles en las transacciones totales de PayPal en Brasil?
Ha sido bastante importante para nosotros. Hemos visto en Brasil que ha habido un movimiento fuerte a la conveniencia de poder hacer las compras de combustible a través de un móvil. Lo que estamos teniendo es la expertise que creamos con otras industrias relacionadas, en donde la experiencia del usuario al momento de la compra es muy importante. Me estoy refiriendo a compañías tipo Rapi, Uber, IFood, todos ellos clientes muy importantes nuestros. Ahí la idea es que el pago casi desaparece, es decir, generas tu cuenta, pones un medio de pago que quieras utilizar para hacer la compra y en el momento de la compra te pasa en el móvil. Este modelo lo desarrollamos originalmente con clientes empezando en Estados Unidos con la plataforma y ha tenido mucho éxito en el mundo. Dentro de nuestro negocio en Brasil lo que se convierte es en una herramienta muy poderosa de fidelidad de los clientes por la facilidad de hacer el pago.
Aparte de las alianzas ¿qué otras estrategias tienen para crecer en los próximos años en Brasil?
Definitivamente las alianzas son muy importantes. Brasil es un mercado grande, complejo. Estamos trabajando muy fuerte, y hay muchas regulaciones también que están ayudando a crecer el mercado, y Pix es una muy importante. La adopción que ha tenido es algo que honestamente no sé si muchos otros países, no digo en la región, en el mundo, han visto de un sistema de transferencia instantáneo como tal. Entonces estamos haciendo mucho trabajo en ayudar de nuevo a todos nuestros clientes, consumidores, comercios, trabajando con nuestros socios para mejorar la experiencia de usuario, que esa es la otra parte. Existe el network, que es muy bueno, pero además del network tiene siempre que haber una muy buena experiencia de usuario, vamos a seguir trabajando en traer más funcionalidades en los productos existentes. Justo acabamos de lanzar nuevos productos este año, así que el próximo año es un año de consolidación muy fuerte, de terminar lo que hemos empezado y dar valor a nuestros clientes.
Pasando a la Argentina, ¿cómo impactó en la operación y en su perspectiva de crecimiento que se hayan reinstalado a fines del 2019 las restricciones cambiarias?
Bueno, para nosotros la forma de operar en realidad no ha tenido cambios significativos. Hemos dado el servicio que ofrecemos, que es básicamente ofrecer a los argentinos la posibilidad de hacer compras en el extranjero. Nuestro negocio en Argentina es netamente un negocio transfronterizo, en donde, durante la mayor parte desde que empezamos a hacer esto hace más de diez años, trabajamos bajo este esquema con restricciones cambiarias. Sí es cierto que se abrió durante un tiempo, pero nuestro negocio ya estaba listo para operar de las dos formas, así que te diría que el cambio para nosotros no fue significativo, no tuvimos un impacto fuerte. Siempre hemos visto el valor que traemos de poder ayudar en conectar a compradores y vendedores dentro y fuera del Argentina, y de los dos flujos, es decir cuando el comprador está en Argentina el vendedor está fuera o al revés. En muchos casos también es el vendedor que está dentro de Argentina y el comprador está afuera, y esto además como tenemos alianzas locales para que los comercios que han vendido algo puedan tener acceso a sus fondos localmente podemos trabajar dentro del marco regulatorio perfectamente.
En ese contexto tan complejo a nivel regulatorio que tiene Argentina, imagino que el crecimiento durante la pandemia fue menor al de Colombia, al de México y al de Brasil durante la pandemia.
Un poco, pero no mucho. O sea sí fue un poco menor porque no estamos en todos los flujos, pero sí existió la demanda de seguir queriendo hacer compras transfronterizas.
¿Y en Colombia cómo fue el crecimiento?
Colombia ha sido un país que se está desarrollando bastante bien y es interesante porque viene también de tener una serie de regulaciones cambiarias importantes, tal vez no exactamente las mismas que otros países, pero importantes. Nuestra estrategia ha sido la misma, ofrecer el servicio de compras transfronterizas de nuevo de los dos lados el flujo, compradores y vendedores, y hacer alianzas con instituciones financieras locales para proveer el servicio de última milla: cómo retiro mis fondos localmente dado que la transacción se hace fuera del país. Lo que veníamos viendo antes de la pandemia es que Colombia ha tenido uno de los crecimientos más sostenidos para nosotros. Colombia tiene el potencial de digitalizarse al nivel de Brasil en un periodo de tiempo no muy largo, entonces el crecimiento fue bastante importante. En compras, después de México y Brasil, fue el más alto.
¿Cómo esperan que evolucione la región a nivel macroeconómico el año que viene?
No soy un experto en economía, pero te daré un poco el punto de vista. Por supuesto que 2022 se siente un año que puede ser complejo. Los factores que están afectando y de nuevo estamos viendo factores que se han vuelto muy globales, el tema de cadena de distribución está impactando, lo vemos por supuesto en Estados Unidos que parece que es lo que en este momento todo el mundo quiere hablar que está creando una inflación, pero lo estamos viendo también en países en la región, es decir, países particularmente los que son muy abiertos al comercio, tipo México. Sí es cierto, y escuchamos de algunos de nuestros clientes que no tienen el mismo inventario que años anteriores, y en eso claramente va a tener un impacto el incremento en tasas, de bancos centrales en países desarrollados. La inflación crea este escenario que es un poco incierto para algunas cosas. En comercio electrónico el tema sigue siendo la penetración, que sigue siendo muy baja. Brasil que unos años atrás estuvo en un periodo de decrecimiento económico, sin embargo el comercio electrónico siguió creciendo casi al mismo ritmo que antes, y en parte es porque viene de ser una penetración baja todavía, entonces el escenario base para nosotros es un crecimiento sostenido. El ritmo exacto es probablemente la pregunta, pero la dirección está muy clara.
¿Quisieras agregar algo de algún tema que no hayamos tocado?
Te diría que mi punto de vista es de un optimismo muy grande por el crecimiento en la región, porque el otro tema que también vale la pena hablar es el potencial efecto que tiene en la sociedad el crecimiento de más transacciones en línea, que haya más instituciones financieras proveyendo servicios, porque seguimos teniendo un problema muy grande en la región de falta de penetración de servicios financieros y tal vez no hablamos suficiente de esto, para nosotros es un tema crítico, nosotros queremos trabajar y trabajar con otros en incrementar la penetración de servicios financieros y esperar bajar un poco la pobreza, son temas bien importantes.
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