Bogotá — Mineros S.A. una empresa minera de oro latinoamericana con sede en Medellín, Colombia, anunció que, además de su oferta pública inicial de 22,222,223 acciones ordinarias en Canadá, que cerró el 19 de noviembre de 2021, los colocadores han ejercido parcialmente su opción de sobreasignación para comprar 3,050,000 acciones ordinarias adicionales a un precio de US$0,90.
La venta de estas acciones se completó hoy para los ingresos brutos a la compañía de aproximadamente US$2,8 millones, con lo que el total de los ingresos brutos de la oferta canadiense y la oferta colombiana simultánea con su sobreasignación, suscrita en Colombia asciende a US$34,3 millones.
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Andrés Restrepo, presidente de Mineros, comentó que “la semana pasada anunciamos la noticia de que Mineros comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto y que nuestra oferta colombiana fue sobreasignada. El éxito de ambas ofertas, incluido el cierre de hoy, atestigua el gran interés que despierta Mineros en los dos mercados en los que cotizamos”.
Así mismo, el ejecutivo dijo que “con una historia de casi 50 años de minería de oro en Colombia, Mineros es una empresa bien conocida por los inversionistas de la Bolsa de Valores de Colombia, pero menos por los inversionistas internacionales. Nuestras operaciones son únicas, no sólo por el tipo de minería, sino por nuestro enfoque comunitario de la minería y la sostenibilidad. Explotamos de manera ambiental y socialmente responsable, para el bienestar de todos”.
La compañía espera utilizar los ingresos netos de la oferta canadiense y de la oferta colombiana para pagar todo el endeudamiento existente incurrido en mayo de 2021 en relación con la consolidación de una participación del 100 % en su objetivo de exploración Luna Roja en Nicaragua, y para proseguir con sus estrategias de crecimiento.
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La oferta canadiense fue dirigida por Scotiabank y Sprott Capital Partners LP como colocadores principales y corredores de libros conjuntos.
Gowling WLG (Canadá) LLP en Canadá y DLA Piper Martínez Beltrán en Colombia actuaron como asesores legales de Mineros, y Fasken Martineau DuMoulin LLP actuó como asesor legal de los suscriptores. Davivienda Corredores fue comisionista en la operación.
Las acciones ordinarias no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 ni de ninguna ley de valores estatal. En consecuencia, las acciones ordinarias no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos a menos que se disponga de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos y que dicha oferta o venta se realice de conformidad con las leyes estatales de valores aplicables.
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Mineros es una empresa minera de oro latinoamericana con sede en Medellín, Colombia. La empresa tiene una base de activos diversificada, con minas en Colombia, Nicaragua y Argentina y una cartera de proyectos de desarrollo y exploración en toda la región.