Bogotá — En la crisis del 2020, cuando la economía colombiana tuvo una caída histórica de 6,8%, el consumo de los hogares colombianos se vio afectado y por ende fueron más cautelosos al momento de tomar decisiones financieras. El uso del efectivo primó en muchos y por ende los pagos vía otros medios se desaceleraron.
Para poner en contexto lo anterior, según datos de Asobancaria, el número de transacciones con tarjeta de crédito en avances, compras nacionales y en el exterior pasó de niveles superiores a 36 millones de operaciones mensuales finalizando 2019 a un mínimo de 16 millones en abril de 2020, uno de los meses más difíciles tras la cuarentena obligatoria y cese de muchas actividades económicas.
Complementando lo anterior, según el reporte más reciente de la Superintendencia Financiera, en septiembre ya se habían hecho más de 31 millones de operaciones con tarjetas de crédito, lo que muestra una recuperación frente a las caídas reportadas en medio de los inicios de la pandemia y su crisis derivada.
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Los datos de la Superfinanciera también exponen que se ha ido recuperando la tenencia de tarjetas de crédito en el país tras la crisis del 2020. Así las cosas, con corte al 30 de septiembre de este año había 15,01 millones de plásticos vigentes, esto es 2,9% más que en el mismo lapso de 2020 (14,58 millones) cuando los colombianos se enfrentaban a los momentos más duros de la crisis.
Pero así como ha ido creciendo la tenencia de este tipo de tarjetas, las cancelaciones también han subido. De acuerdo con las cifras públicas, de los 15,01 millones de plásticos vigentes al noveno mes del año, 253.284 se han cancelado, mientras que en el mismo lapso de 2020 se habían cancelado 245.490. Es decir, a septiembre de este año se han cancelado 7.794 plásticos más frente al noveno mes de 2020.
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Teniendo en cuenta que a septiembre se han cancelado 253.284 tarjetas de crédito, esto en promedio significa que se cancelan alrededor de 930 diarias y 28.143 al mes.
Del total de tarjetas canceladas, el top cinco lo lidera Bancolombia con 54.113 (21,4% del total), le sigue Tuya con 39.262 (15,5%), Banco de Bogotá con 32.596 (12,9%), Scotiabank Colpatria con 28.974 (11,4%) y Davivienda con 24.467 (9,6%). Sin embargo, vale decir que estas entidades son de las que más tarjetas de crédito vigentes tienen en el mercado.
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¿Cómo va el comportamiento del crédito en Colombia?
Según un estudio reciente de TransUnion, el acceso al crédito se recuperó a niveles de prepandemia y el número de consumidores con al menos un producto crediticio del sector financiero alcanzó los 13,6 millones frente a los 13,2 millones del tercer trimestre de 2020.
Mientras tanto, las originaciones aumentaron 75% en el comparativo julio 2021 y julio del año anterior, pero se mantienen 15% por debajo de niveles prepandemia (julio 2019). Este crecimiento fue impulsado por las tarjetas de crédito y los préstamos de libre inversión, 211% y 98%, respectivamente.
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El estudio también expone que aunque el crédito se recuperó, los prestamistas se mantuvieron conservadores en nuevas líneas de tarjetas de crédito, que cayeron 21% entre julio de 2021 y julio de 2020.
Además, los consumidores disminuyeron el gasto en tarjetas de crédito. Así las cosas, de los 8,1 millones de consumidores que tenían una tarjeta de crédito en el tercer trimestre de 2021, el 76% tenía saldo, en comparación con el 78% en el tercer trimestre de 2020.
“Los consumidores están siendo cautelosos sobre los productos que asumen como obligaciones financieras, reduciendo la utilización de tarjetas y avanzando hacia opciones más asequibles, como créditos de libre inversión”,
Virginia Olivella, directora de investigación y consultoría de TransUnion para América Latina.
La experta también dijo que “las entidades deben estar al tanto de esta tendencia y asegurarse de que están ofreciendo opciones que sean asequibles y convenientes para los consumidores. A medida que la economía se recupera y los consumidores se inclinan más a buscar nuevos créditos, las entidades de crédito deben concentrarse en atraer nuevos clientes, así como en construir y fortalecer su relación con los clientes actuales”.
De otro lado, el estudio explica que se mantiene la morosidad alta incluso por encima de niveles prepandemia. “La morosidad a nivel de saldo de 60 días o más aumentó a 5,1% en el tercer trimestre de 2021, frente al 3,5% en el tercer trimestre de 2020″.
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