Ciudad de México — Compartamos Banco, subsidiaria de Gentera (BMV:GENTERA) visitó el viernes la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) para recabar recursos frescos.
Se trata de la segunda y tercera emisión pública de Certificados Bursátiles Bancarios por un monto total de MXN $2.500 millones, que se encuentra bajo el amparo de un monto de $15.000 millones, convirtiéndose en la primera emisión que se realiza bajo el sello Social.
“Con esta transacción se reafirma una vez más la capacidad de Banco Compartamos para acceder a diversas fuentes de financiamiento y seguir fortaleciendo su perfil de vencimientos de pasivos”
refiere un documento publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.
De manera desagregada, la emisión con clave de pizarra COMPART 21S se colocó por $1.782,9 millones a un plazo de tres años y con una tasa TIIE28+40 puntos base; y COMPART 21-2S por $717,1 millones a un plazo de cinco años a una tasa fija de 9,19%, de acuerdo con el prospecto de colocación.
“Observamos sobretasas a niveles esperados en la banca de desarrollo y por debajo de los comparables en la banca privada”, mencionaron analistas de Banorte en un reporte.
El prospecto de colocación de Compartamos Banco informa que los recursos serán utilizados para necesidades financieras, corporativas, estratégicas o de capital de trabajo.
Recuento semanal
En la semana que concluyó el 19 de noviembre se colocaron $15.500 millones a través de bonos de largo plazo de Nacional Financiera, Bladex y la subsidiaria de Gentera.
Para los próximos días se espera la colocación de dos bonos quirografarios de Fibra Shop, además de un bono estructurado, respaldado por contratos de crédito de Fin Útil, de acuerdo con los analistas de Banorte.
