Bogotá — Mineros S.A., que adelanta una emisión y colocación dual de acciones entre Colombia y Canadá, entregó un balance preliminar de cómo avanza la colocación en el mercado local.
Según la información entregada por la compañía las aceptaciones recibidas fueron por $117.260 millones, representados en 1.036 aceptaciones, todas ellas adjudicadas.
Se adjudicaron 12,77 millones de acciones ordinarias, que en dólares estadounidenses equivalen a US$11,49 millones, mientras que en pesos colombinos representan $44.566 millones.
Los anteriores resultados incluyen el ejercicio de la opción de sobreadjudicación por hasta US$1,5 millones.
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La sobredemanda de la emisión y colocación simultánea de acciones ordinarias de Mineros S.A. en el mercado colombiano se ubica en 3,03 veces sobre el monto de la oferta y en 2,63 veces sobre monto de la oferta más la opción de sobreadjudicación.
Actuaron como estructurador y agente líder colocador de la emisión y colocación simultánea de acciones ordinarias de Mineros S.A. en el mercado colombiano, Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa y DLA Piper Martínez Beltrán como asesor legal.
Vale recordar que Mineros tuvo ganancias netas de US$8,15 millones o US$0,3 por acción en el tercer trimestre de 2021 comparadas con utilidades por US$24,8 millones o US$0,09 por acción en el tercer trimestre de 2020 (un 67% menos).
Según la minera colombiana esta disminución se explica principalmente por mayores costos, mayores gastos de exploración en el Proyecto DCP y exploración regional en Argentina, el Proyecto Luna Roja y exploración regional en Nicaragua (US$3,4 millones) y menores ingresos por valoración de operaciones de cobertura (US$2,7 millones).
Los ingresos disminuyeron en un 1% pues fueron de US$120,2 millones en el tercer trimestre de 2021 comparados con US$121,3 millones en el tercer trimestre de 2020, con un precio promedio por onza vendida de US$1.782 en el tercer trimestre de 2021 comparado con US$1.896 del tercer trimestre de 2020.
Los principales factores fueron el descenso del precio promedio del 6%, parcialmente compensado por un aumento del 4% en las onzas vendidas.
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Mineros prevé cumplir su estimado de producción para 2021. Sin embargo, hubo un aumento de los costos como resultado de la compra de más mineral artesanal en Nicaragua y mayores costos de producción y de sostenimiento en la propiedad de Gualcamayo en Argentina.
“Sin embargo, hubo un incremento esperado en las inversiones de capital este trimestre, ya que continuamos invirtiendo tanto para extender la vida de la mina en la propiedad de Gualcamayo, como para avanzar en el futuro crecimiento orgánico de la compañía», dijo Andrés Restrepo, Presidente y chief exexcutive officer.
“Finalizando del trimestre, tuvimos dos avances significativos para la compañía. Recibimos todos los permisos medioambientales pendientes para la propiedad Nechí aluvial en Colombia. Con estos permisos, la empresa tiene la intención de avanzar en la explotación de nuevas zonas de mayor tenor de la mina en 2022. En segundo lugar, Mineros celebró un contrato de colocación de acciones y presentó el prospecto final para una oferta pública inicial en Canadá», continuó Restrepo.
