Bloomberg — Peloton Interactive Inc. subió hasta un 15% el martes después de que la compañía de fitness anunciara planes para vender alrededor de US$1.000 millones en acciones, ofreciendo alivio a los inversores sacudidos por un sombrío pronóstico a principios de este mes.
Las acciones subieron hasta US$54,45 marcando la mayor ganancia intradía desde marzo. Las acciones habían caído un 45% desde que Peloton redujo su pronóstico de ingresos anuales en hasta US$1.000 millones el 4 de noviembre. La compañía también redujo sus proyecciones para suscriptores y márgenes de ganancia, renovando las preocupaciones de que el final de la pandemia traería una caída prolongada.
Esta es la primera oferta pública de Peloton desde su salida a bolsa (OPI) en 2019 a US$29 por acción, según datos compilados por Bloomberg. Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co., los dos bancos líderes en la OPI, están suscribiendo el nuevo acuerdo.
En su llamada de ganancias trimestrales a principios de este mes, Peloton dijo que subestimó el impacto de las reaperturas económicas en el deseo de las personas de continuar haciendo ejercicio desde casa. Sus resultados fiscales del primer trimestre no alcanzaron las estimaciones de los analistas de ingresos y pérdidas por acción. Pero otra cifra también llamó la atención de los analistas: el efectivo libre disponible se redujo en aproximadamente US$680 millones con respecto al trimestre anterior, dejando a Peloton con aproximadamente US$924 millones de efectivo y equivalentes.
El interés en Peloton, con sede en Nueva York, ha crecido este año. Comprende el 9,5% de las acciones en circulación, según datos de la firma de análisis financiero S3 Partners.
Los analistas preguntaron a los ejecutivos en la llamada de ganancias sobre la situación del efectivo, y la directora financiera Jill Woodworth dijo: “No vemos la necesidad de ningún aumento de capital adicional basado en nuestra perspectiva actual”.
En un comunicado el martes, Peloton reiteró que la compañía está “suficientemente capitalizada”.
“Vemos una oportunidad para expandir nuestra posición de liquidez para asegurar que estamos tomando las mejores decisiones estratégicas para la oportunidad de crecimiento a mediano y largo plazo de Peloton”, dijo la empresa.
Durable Capital Partners LP, TCV y los fondos y cuentas asesorados por T. Rowe Price Associates Inc. han expresado interés en comprar acciones en la oferta, dijo Peloton.
La oferta de Peloton de 23,9 millones de acciones fijó un precio de US$46 por unidad. La compañía espera ver ingresos netos de US$1.070 millones.
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Con asistencia de Michael Tobin.