Bloomberg — El unicornio argentino del ecommerce, MercadoLibre Inc, la empresa más valiosa de América Latina en términos de capitalización de mercado, logró recaudar US$1.550 millones en su primera oferta de acciones en más de dos años.
La multilatina vendió un millón de acciones a US$1,550 cada una, según un comunicado de prensa, lo que representa un descuento de alrededor del 5% sobre el precio de cierre del lunes. La compañía busca gastar las ganancias en “propósitos corporativos generales”, según un prospecto publicado el lunes por la noche.
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MercadoLibre ha experimentado un auge desde 2020, en tanto la pandemia de coronavirus llevó a cada vez más latinoamericanos a comprar más en línea y a recurrir más a opciones de pago digital. La compañía continuó alcanzando logros en el tercer trimestre: en el frente del comercio electrónico, registró un volumen récord de mercancías brutas de US$7.300 millones, mientras que su rama de tecnología financiera experimentó un crecimiento de su cartera crediticia a más de US$1.100 millones.
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“Nuestro perfil actual de generación de ingresos es suficiente para financiar nuestras próximas inversiones, pero queremos la flexibilidad para acelerar sin tener que recurrir los mercados a las corridas”, dijo Andre Chaves, vicepresidente senior de la empresa, en una entrevista. “Los inversores se están centrando en la historia a largo plazo”.
Chaves señaló las grandes necesidades que conlleva el crecimiento de sus iniciativas de logística, una de las principales áreas de expansión de la empresa en la región. Añadió que la empresa no tiene adquisiciones de un tamaño equivalente a la oferta en trámite.
La última vez que la empresa vendió acciones fue en marzo de 2019, cuando recaudó US$1.900 millones a través de una oferta pública que incluyó una inversión directa de compañías como PayPal Holdings Inc. A principios de este año, la compañía vendió US$1.100 millones en bonos que incluían un tramo de US$400 millones de bonos sostenibles. En ese momento, la empresa dijo que parte de las ganancias se utilizaría para la expansión de su flota de logística eléctrica.
Tras el aumento de capital, MercadoLibre podría invertir más en logística, expandir servicios y productos y también aumentar su poder de negociación de inventario, según Ignacio Arnau, gestor de fondos de Bestinver Asset Management en Madrid. Un movimiento potencial de fusiones y adquisiciones “podría decirse que también podría ahorrar mucho tiempo y dinero”, dijo Arnau.
Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Goldman Sachs & Co. LLC llevaron a cabo el proceso de la venta. Los bancos tienen la opción de comprar 150.000 acciones adicionales en los próximos 30 días.
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