Bloomberg — Nu Holdings, el banco digital brasileño respaldado por Berkshire Hathaway Inc., del multimillonario Warren Buffett, busca una valoración de hasta US$50.600 millones en su oferta pública inicial, lo que la convertiría en una de las mayores empresas de América Latina.
Nubank, como se conoce a la empresa, venderá al menos 289 millones de acciones a un precio de entre US$10 y 11 cada una, según una solicitud presentada el lunes ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). En la parte superior de ese rango, debutaría como la sexta empresa más valiosa de la región y sería su mayor institución financiera.
Con planes para recaudar más de US$3.000 millones, la salida a bolsa de Nubank sería la tercera mayor en una bolsa estadounidense en 2021. Sólo quedaría por detrás de la empresa surcoreana de comercio electrónico Coupang Inc. y de la mayor empresa china de transporte por carretera, DiDi Global Inc.
Nubank dijo la semana pasada que había presentado una solicitud confidencial para salir a bolsa, en una operación en la que cotizará con acciones ordinarias de clase A en la Bolsa de Nueva York y, al mismo tiempo, tendrá recibos de depósito brasileños, conocidos como BDR, que cotizarán en la bolsa de Sao Paulo. Cada BDR representa 1/6 de una acción ordinaria de clase A. Nubank también está llevando a cabo un programa que repartirá BDRs como recompensa a los clientes.
Se espera que el precio de las acciones se fije el 8 de diciembre, según el programa de venta de BDRs.
Ver más: Nu alista su salida a bolsa, excluye al mercado mexicano
Nubank, el mayor banco digital independiente del mundo, está a la vanguardia de las empresas emergentes de tecnología financiera que están cambiando el ecosistema financiero de América Latina. Creada en 2013, la empresa con sede en Sao Paulo contaba con 48,1 millones de clientes en Brasil, México y Colombia hasta septiembre, crecimiento que atribuye a productos financieros fáciles de usar y con comisiones más bajas.
De ser un éxito la salida a bolsa, ello también representaría una bendición para Berkshire Hathaway. que invirtió en la empresa el pasado mes de junio. La empresa fue valorada en US$30.000 millones tras una recaudación de fondos a principios de este año en la que Berkshire compró una participación de US$500 millones, según dijo entonces una persona familiarizada con el asunto.
Como empresa que cotiza en bolsa, Nubank superaría la valoración de los gigantescos bancos con los que fue diseñada para competir. Pero lo haría sin conseguir ni de lejos la misma cantidad de beneficios.
Nubank registró una pérdida de US$99,1 millones en el periodo de nueve meses finalizado en septiembre, según el folleto, que también advertía a los inversores de que debían prepararse para las “implicaciones de los beneficios a corto plazo” de la expansión de la empresa.
No obstante, Nubank afirma que logró obtener beneficios en sus operaciones brasileñas en el primer semestre del año.
El fundador y CEO de Nubank, David Vélez, posee una participación en la empresa por un valor aproximado de US$10.400 millones al precio medio, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Vélez, de 40 años, tendrá alrededor del 75% del poder de voto de la empresa tras la oferta. Su cofundadora, Cristina Junqueira, de 39 años, una de las pocas fundadoras mujeres de una empresa tecnológica, tiene una participación que valdría aproximadamente US$1.300 millones al precio medio.
Ver más: Nubank quiere ampliar la base de inversores de Brasil facilitando más el acceso a sus clientes
Sequoia Capital, que invirtió US$1 millón en Nubank en 2013 en una ronda inicial, tiene ahora una participación que podría valer US$8.300 millones al precio medio. Otros accionistas importantes son DST Global, Tencent y Tiger Global.
Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. se encuentran entre los bancos que gestionan la oferta. Se espera que las acciones coticen bajo el símbolo NU, mientras que los BDRs lo harán bajo NUBR33.
