Lima — Siguiendo la tendencia de las inversiones socialmente responsables (ESG por sus siglas en inglés), el gobierno del Perú nuevos bonos sostenibles con vencimiento en el 2034 y 2072, mientras que aprovechó la deuda que ya había emitido en marzo de este año al 2051.
Es la primera vez que el país emite este tipo de instrumentos. Según se supo, Perú vendió US$2.250 millones en nuevos bonos sostenibles a 12 años y US$1.000 millones en bonos en dólares a 50 años. Al mismo tiempo, vendió US$750 millones más de su bono 2051, que paga una tasa de 3,55%.
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Fue el 3 de marzo del 2021, previo al período electoral que concluyó con la elección del presidente Pedro Castillo, la última vez que el gobierno peruano emitió bonos en dólares en los mercados financieros antes de este jueves.
En esa fecha, Perú realizó una emisión de bonos con vencimientos en el 2041 y 2051, así como la reapertura del Bono Global 2031 por un total de US$4.000 millones.
En el caso de los bonos ESG emitidos en esta oportunidad con éxito, los pagarés vencen en 2034 a un precio de aproximadamente 150 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro de EE. UU. (1,5%), por debajo de la discusión inicial de alrededor de 180 puntos básicos. Con ello la tasa final del bono quedó en 3,08%}.
Los bonos al 2072 tenían un precio de cerca de 180 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro en comparación con los 200 puntos básicos que se preveían en las negociaciones de precios iniciales (una tasa de 3,77%).
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“Desde el punto de vista de cómo está la situación política, es exitoso que todavía haya inversionistas y fondos apostando por el país. El Perú todavía tiene un mejor rating que otros países, aunque está bajando un poco en términos relativos los fondos globales lo que hacen es invertir donde hay oportunidades. Los bancos son expertos en buscar estas ventanas de oportunidad”, consideró Pablo Moreyra, socio fundador de Equbo Estrategia y Finanzas.
En tanto, el economista Pablo Secada recordó que todavía no se pueden colocar bonos soberanos (en soles) porque la tasa de estos instrumentos está mucho más arriba, mientras que la tenencia de este tipo de papeles se ha reducido tras la primera vuelta electoral y con la elección de Pedro Castillo como presidente del Perú.
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“Todavía hay demanda y mucha liquidez afuera, y el activo de Perú es muy bueno. Pero no leería esto como una señal de respaldo de los inversionistas. Una cosa es un señor que te compra un bono y otra cosa un señor que te compra otros instrumentos como ‘private equity’”, puntualizó Secada.
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