Lima — La demanda internacional de los primeros bonos sostenibles que el Perú emitió este jueves en su historia superó en 2,5 veces la oferta, llegando así a US$10.000 millones. “Si hubiéramos querido, habríamos colocado el doble. Por eso hemos podido colocar estos tres bonos a tasas bastante bajas, en líneas muy parecidas a la última emisión”, precisa a Bloomberg Línea Alex Contreras, viceministro de Economía.
Este jueves el Perú vendió US$2.250 millones en nuevos bonos sostenibles a 12 años y US$1.000 millones en bonos en dólares a 50 años. Al mismo tiempo, vendió US$750 millones más de su bono 2051, que paga una tasa de 3,55%
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“La próxima semana hay ajuste de la FED y teníamos dudas sobre salir al mercado, pero vimos que los inversionistas al final han pasado a demostrar apetito por Perú”, remarca Contreras.
Según explica el viceministro, el principal objetivo de esta emisión es financiar el presupuesto del próximo año (2022), y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprovechó las condiciones “óptimas” que se presentaron en el mercado para emitir los bonos mencionados a tasas relativamente bajas.
“La mayor parte de estos recursos va a ayudar a financiar el presupuesto del 2022. Si el dinamismo y la recaudación sigue tan fuerte en noviembre y diciembre, probablemente todo el 100% (de lo emitido) pase para el próximo año, pero todavía estamos dejando un porcentaje para este 2021″, aclara Contreras.
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El viceministro comenta, en esa línea, que en una reciente reunión pudo constatar que la recaudación tributaria a este mes de octubre viene “mucho mejor de lo esperado”, y por ello probablemente las proyecciones de déficit fiscal para este 2021 del país serán ajustadas a la baja.
“Un déficit fiscal de 4,7% del PBI es nuestro último número, pero con este dinamismo de los ingresos, que se atribuye a precios de commodities pero también a la rápida recuperación de la economía, estamos bastante cómodos en términos fiscales ahora”, destaca Contreras.
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El viceministro apunta que es bastante positivo que este año el Perú sea el país con la mayor reducción en su déficit fiscal en la región. “La idea es seguir trabajando en hacer reformas que hagan que el país tenga recursos suficientes para seguir cerrando brechas”, enfatiza.
DEUDA SOBERANA: ¿SE EMITIRÁ PRONTO?
Desde la pandemia el Perú no ha podido colocar deuda soberana en los mercados financieros. Según Contreras, después de mucho tiempo este mes de octubre se volvió a reactivar el mercado de deuda soberana local y a nivel internacional, según precisa, había demanda también. No obstante, el MEF espera una recuperación más fuerte de esta curva para volver a apostar por este instrumento.
“Antes de hacer una transacción nosotros evaluamos la demanda, y había demanda importante en soles. Pero estamos esperando un poco más para volver a salir con fuerza en moneda local. No puedo dar el detalle de a cuánto asciende esta demanda, pero si hubiéramos querido habríamos colocado algo en soles”, indica el viceministro.
Contreras remarca que se espera que se corrija más la curva de los bonos soberanos, como ha ocurrido con los instrumentos en dólares. “Creemos que los fundamentos del Perú están como para que esto siga corrigiendo. Cuando veamos esta corrección probablemente salgamos con una emisión más grande, dependiendo de las condiciones de mercado”, añade.
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Consultado sobre si se daría otra emisión de bonos en lo que resta del 2021, Contreras no descarta completamente la posibilidad. Sin embargo, resalta que ello dependerá de las condiciones del mercado en lo que resta del año.
“Hay bastante liquidez (en los mercados) pero algunos empiezan a cerrar sus libros en noviembre.Vienen fechas que complicarían (el financiamiento) y por eso es poco probable que volvamos a salir este año, pero no lo descarto porque va a depender de las condiciones”, puntualiza.
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