Ciudad de México — Cemex, una cementera mexicana con presencia internacional, está próxima a cerrar un nuevo refinanciamiento de deuda bancaria, que reflejará una estructura de grado de inversión.
El financiamiento de su deuda por US$ 3.250 millones será próximamente finalizado con mejores términos y condiciones, dijo Cemex, en un comunicado.
“La nueva deuda bancaria se alineará a nuestro marco de financiamiento vinculado a la sostenibilidad, recientemente anunciado”, agregó la compañía, en un comunicado.
El nuevo acuerdo representa más de una tercera parte del pasivo de largo plazo de Cemex, que por años ha realizado esfuerzos para recuperar su grado de inversión perdido en el marco de la crisis financiera de 2009.
Los términos del acuerdo, que aún está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, considera un vencimiento en 2026, una tasa de interés 25 puntos base menor a la que actualmente tiene la compañía, precisaron directivos de Cemex, durante una conferencia con analistas e inversionistas.
El fabricante de cemento, concreto y agregados cerró el tercer trimestre con un nivel de endeudamiento de 2.74 veces deuda sobre flujo operativo.
Este nivel de apalancamiento representó una reducción de 0.11 veces en comparación con el final del segundo trimestre de 2021, y 1.53 veces menor que el tercer trimestre de 2020.
La reducción del nivel de endeudamiento se dio a pesar de que durante el tercer trimestre redujo 1% su flujo operativo, respecto al obtenido un año atrás, por interrupciones en las cadenas de suministro y el aumento en los costos de energía y transporte.
Los resultados trimestrales de Cemex estuvieron por debajo de las expectativas de analistas como los de Vector.
“Las cifras de la emisora decepcionaron. Los ingresos se encontraron -2,8% por debajo de lo previsto por el consenso, mientras que la uafida fue -8,0% menor”, escribió Gerardo Cevallos, analista de Vector, en una nota.
A principios de octubre, Cemex había alertado de esta situación, llevándola a contraer su guía para el año.
El flujo operativo de Cemex se ubicará entre US $2.950 y $3.000 millones, frente a una expectativa previa de un flujo operativo de US$3.100 millones. La compañía incrementó su guía de costo de energía de 12 a 14%. Cemex redujo en US $100 millones su guía de inversiones para el año.
Esta historia fue actualizada a las 12:01 horas con información dada a conocer por Cemex durante su conferencia con analistas, en los párrafos cinco y 11. Incluye comentario de analista de Vector en párrafos nueve y 10.
