Los mercados se preparan para una semana cargada de datos macro y balances

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Barcelona, España — La semana promete ser bastante movida en el mercado financiero. Además de los datos macroeconómicos de Estados Unidos y de Europa, los gigantes tecnológicos publican sus balances y los bancos centrales se reúnen para debatir sus próximos movimientos en política monetaria.

A primera hora de la mañana, las bolsas europeas y los futuros bursátiles de Nueva York registraban subidas, aunque algunos pocos índices a veces cambiaban de rumbo. De todas maneras, el movimiento de alza predomina esta mañana.

En la lista de importancia para las operaciones bursátiles, encabeza la publicación de los resultados financieros. Esta semana conoceremos los números de los pesos pesados del sector tecnológico, como Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet (Google), Twitter y Samsung Electronics, por citar algunos. La expectativa general es positiva: se estima que, hasta ahora, más del 80% de los balances publicados en Estados Unidos han superado las previsiones de los analistas.

Las reuniones programadas esta semana por los bancos centrales de las principales economías son muy esperadas, dada la persistencia de la inflación y los riesgos macroeconómicos que suponen los cuellos de botella en las cadenas de suministro.

El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) debate el futuro de sus tipos de interés y arbitra su estrategia para reducir el programa de estímulo económico en curso, que se lleva a cabo mediante la compra de bonos. La expectación por conocer las embestidas de los bancos centrales es grande, ya que la elevada inflación, la crisis energética y los problemas en las cadenas de suministro dibujan un escenario algo turbio para las economías mundiales.
El Banco Central de Japón se reúne el mismo día.
El viernes (22), el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que la inflación puede seguir siendo más alta durante más tiempo, dejando claro que el banco central comenzará a reducir sus compras de bonos pronto, pero seguirá siendo paciente con la subida de los tipos de interés.
Por si la ola de balances y de decisiones de política monetaria no fuera suficiente, se avecinan importantes termómetros económicos:
En Estados Unidos, el PIB, las solicitudes iniciales de auxilios por desempleo y los inventarios mayoristas. En Europa, se esperan datos sobre el PIB y la inflación.

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En Japón, el mercado bursátil cerró en rojo, mientras que en China terminó en alza. El banco central de China lanzó otra inyección diaria de liquidez. Además, los inversores estaban evaluando el plan de Pekín de ampliar los ensayos de un impuesto sobre la propiedad a nivel nacional. Los analistas, entre ellos Citigroup Inc, dijeron que la propuesta -especialmente los plazos de cinco años- señalaba un enfoque cauteloso a la hora de ejercer una mayor presión sobre el crucial sector inmobiliario, según Bloomberg.

También en el radar de los mercados:

Los inversores están pendientes de un brote de la variante delta del virus en China que se espera que empeore, así como de los retos económicos más amplios derivados de la ralentización del sector inmobiliario y de las restricciones normativas en el país asiático.
La lira turca se desplomó tras las amenazas del fin de semana del presidente Recep Tayyip Erdogan de expulsar a los embajadores de 10 países extranjeros, entre ellos los de Estados Unidos, Alemania y Francia.

Agenda cargada esta semana

Lunes:

Datos: Indicador Ifo de clima empresarial de Alemania (octubre), índice de actividad de la Fed de Chicago (septiembre), actividad manufacturera de la Fed de Dallas (octubre).
Bancos centrales: Discurso de Silvana Tenreyro del Banco de Inglaterra
Resultados: Facebook, HSBC

Martes:

Datos: ventas de viviendas nuevas en EE.UU. (septiembre), confianza del consumidor en EE.UU. (septiembre), índice manufacturero de la Fed de Richmond
Bancos centrales: discurso de François Villeroy del BCE
Resultados: Microsoft, Alphabet, Visa, Eli Lilly, Novartis, Texas Instruments, UPS, General Electric, UBS, Twitter

Miércoles:

IPC de Australia el miércoles; inventarios mayoristas preliminares de EE.UU. (septiembre), bienes duraderos de EE.UU.; confianza del consumidor GfK en Alemania (noviembre); confianza del consumidor de Francia (octubre)
Resultados: Thermo Fisher Scientific, Coca-Cola, McDonald’s, Boeing, General Motors, Santander, Ford

Jueves:

Decisión de política monetaria del Banco de Japón, sesión informativa; decisión de tipos del BCE, sesión informativa de la presidenta Christine Lagarde; PIB de EE.UU., solicitudes iniciales de subsidio de desempleo; tasa de desempleo de Alemania (octubre), confianza de los consumidores de la eurozona (octubre); ventas minoristas de Japón (septiembre).
Balances: Apple, Amazon, Mastercard, Comcast, Merck, Royal Dutch Shell, Linde, Volkswagen, Starbucks, Sanofi, Caterpillar, Lloyds Banking Group, Samsung
Viernes:
Reunión conjunta de los ministros de Economía y Sanidad del G-20 antes de la cumbre de los líderes del fin de semana; tasa de desempleo en Japón (septiembre), producción industrial preliminar de septiembre y PIB preliminar del tercer trimestre en la eurozona, Alemania, Francia e Italia; IPC preliminar de octubre en la eurozona; gasto personal de septiembre en Estados Unidos.
Balances: ExxonMobil, Chevron, AbbVie, Charter Communications, Daimler, BNP Paribas, Aon, NatWest Group

Así se comportaban los mercados de valores en Europa:

el índice Stoxx 600 Europe subía un 0,09%, hasta los 472 puntos, a las 12h55 CEST (6h55 hora de Nueva York)
el DAX alemán avanzaba un 0,30%, hasta los 15.589 puntos
en París, el CAC 40 perdía un 0,08%, hasta los 6.728 puntos
el FTSE 100 londinense tenía un 0,50% de alza, hasta los 7.240 puntos
el IBEX 35 ganaba un 0,58%, a los 8.957 puntos

Futuros de las acciones en Estados Unidos

los futuros del S&P 500 operaban con 0,12% de alza, a los 4.542 puntos, a las 12h55 CEST (6h55 hora de Nueva York)
los contratos indexados al índice Dow Jones seguían por el mismo camino, con +0,03%, cotizados a los 35.569 puntos
los contratos de futuros indexados al índice Nasdaq avanzaban un 0,26%, hasta los 15.381 puntos