Efecto Facebook
La corriente negativa se impuso en Wall Street y arrastró al resto de las plazas. Las ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraron caídas de hasta 5% y a nivel local el Merval cerró con un recorte marginal del 0,06%, mientras el riesgo país avanzó 0,4%, a 1.616 puntos. El indicador Merval cortó una racha positiva de cinco subas consecutivas y retrocedió levemente a 77.578 unidades. Sin embargo, el panel líder operó con una tendencia negativa marcada y sobre el final recuperó terreno. Por su parte, en el mercado de bonos, los Globales del canje en dólares con ley extranjera retrocedieron 0,5% en promedio, lo que posibilitó un repunte en el riesgo país. En lo que hace a empresas argentinas cotizantes en el mercado neoyorkino, las bajas más pronunciadas las registraron: Mercado Libre con el 4,9%; Despegar, 3,2%; Banco Macro, 3,1% y Edenor, 2,5%. Mientras que la contracara fueron: IRSA Propiedades con un incremento del 5,2%; Cresud, con el 4,7% y Transportadora Gas del Sur, con el 4,4%.
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Pandora Papers
Las áreas de fiscalización de la AFIP investigará la información societaria reportada en la investigación Pandora Papers, que tendría como beneficiarios finales a empresarios y políticos argentinos. La pesquisa sobre cuentas secretas en paraísos fiscales que fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se basó en la filtración de 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Suiza. Entre los argentinos mencionados figuran uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri, Mariano Macri; el fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado del presidente Néstor Kirchner; Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; el futbolista Ángel Di María; y el exfutbolista Javier Mascherano; entre otros.
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Reservas
El Banco Central perdió reservas por unos USD 3.300 millones durante septiembre, como consecuencia de la intervención permanente en el mercado cambiario y el pago de un vencimiento con el FMI. La salida de divisas también se aceleró por una mayor demanda de dólares. Septiembre cerró con ventas por US$ 950 millones, en lo que fue el peor resultado desde el último octubre. Según la consultora EcoGo, el BCRA podría inclinarse por apretar aún más el cepo cambiario ante este escenario, lo que podría derivar en una nueva suba del dólar blue. La autoridad monetaria debió vender divisas por unos US$1.400 millones en septiembre para mantener a raya al dólar, mientras que a eso se sumó el pago de vencimientos por unos US$1.880 millones al FMI.
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Financiamiento
El Ministerio de Economía concretará esta tarde una nueva licitación en la que buscará colocar seis bonos en pesos, uno de ellos atado a la evolución del dólar, con vencimientos que van desde el 31 de diciembre próximo hasta el 28 de abril de 2023. También realizará un canje de un bono dólar linked que vence el 30 de noviembre de este año, por otros dos, también vinculados a la evolución de la divisa estadounidense.
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¿Con o sin etiqueta?
Las cámaras de industrias alimenticias (COPAL) y la de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) rechazaron la denominada ley de etiquetado frontal de alimentos, que Diputados trataría hoy si se garantiza el quórum. Ambas entidades alertaron que esa iniciativa generará obstáculos al comercio y la producción e impondrá un sistema “punitivo e inequitativo” en la comercialización de alimentos. La cámara fundamentó su crítica en que “el 92% de los alimentos que se comercializan en la Argentina serían discriminados negativamente y sin destacarse los aportes positivos que conllevan, como fibra y demás propiedades que, por ejemplo, resaltan las actuales guías alimentarias disponibles”.
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Made in Argentina
El fabricante japonés de motos Suzuki comenzó a producir en el país sus primeros modelos en asociación con grupo La Emilia, en la planta industrial del partido bonaerense de San Nicolás, lo que demandará una inversión de $2.000 millones en los próximos tres años y la generación de 500 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. La producción se inició con tres modelos de 100, 125 y 150 centímetros cúbicos, con la perspectiva de impulsar una rápida expansión de la marca a nivel nacional durante los próximos años.
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Internacionales
- Deuda, inflación. El presidente Joe Biden no pudo ofrecer ayer ninguna garantía de que Estados Unidos no incumpliría su límite de deuda legal dentro de dos semanas. Si bien los inversionistas aún ven pocas posibilidades de un default, el rendimiento de los instrumentos del Tesoro que vencen cerca de fin de mes está significativamente más alto que los que maduran antes o después. Mientras tanto, el aumento del costo de la energía en todo el mundo y los cuellos de botella de suministro están impulsando la inflación al alza, al tiempo que datos de encuestas muestran que los aumentos de precios están comenzando a pasar factura. Los mercados tienen la mirada fija en los datos de empleo de esta semana con la esperanza de buenas noticias. (Bloomberg News).
- Venta. Hay cada vez más indicios de que los esfuerzos de las autoridades de Pekín para limitar el contagio de China Evergrande Group puede que ya estén fallando. El hecho de que ayer otro promotor inmobiliario, Fantasia Holdings Group Co., no lograra pagar un bono por US$205,7 millones ha reavivado los temores de incumplimientos generalizados entre los promotores chinos. Los bonos en dólares de grado especulativo del país están observando la mayor liquidación en al menos ocho años, mientras que el cierre de los mercados de China continental por un feriado de una semana solo sirvió para exacerbar los problemas de liquidez en el sector. (Bloomberg News).
- Retorno. Facebook Inc. dijo que no ha encontrado evidencia de que los datos de los usuarios se hayan visto comprometidos durante el apagón de horas sufrido ayer por sus aplicaciones de redes sociales. La empresa atribuyó la pérdida de servicio de los más de 2.750 millones de personas que utilizan sus plataformas a un problema con su configuración de red. Si bien las acciones de Facebook están recuperando en las operaciones previas a la apertura del mercado parte del terreno perdido ayer, sus problemas están lejos de terminar debido a que una denunciante está lista para testificar hoy ante el Senado sobre los problemas con la forma en que la empresa se administra. Las revelaciones podrían conducir a una regulación más estricta del gigante de las redes sociales. (Bloomberg News).
- Mercados. Si bien esta mañana se observa algo de compra en baja de las acciones de tecnología, la perspectiva incierta significa que los indicadores de acciones globales están obteniendo un desempeño muy desigual. Durante la noche, el índice MSCI Asia Pacífico cayó un 0,7%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con una baja del 1,3%. En Europa, el índice Stoxx 600 subía un 0,7% durante la madrugada, siendo los bancos y las acciones tecnológicas las que lideraban las ganancias. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un pequeño repunte a la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años estaba en 1,495%, el petróleo se acercaba a los US$78 por barril y el oro caía. (Bloomberg News).
- Agenda. La balanza comercial de EE.UU. de agosto se conocerá durante la mañana, mientras que la lectura final de PMI de septiembre se publicará poco después al igual que el índice de servicios ISM. La audiencia de Facebook en el Senado comienza a las 10:00 en Washington. Gensler testificará ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes desde el mediodía. PepsiCo Inc. informará sus ganancias. (Bloomberg News).
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