Ciudad de México — Coca-Cola Femsa (KOF) anunció la oferta pública de su quinta y sexta colocación de certificados de deuda. La empresa busca recaudar de manera formal hasta MXN$7.000 millones en la Bolsa Mexicana de Valores el 23 de septiembre, sin embargo, también busca la sobreasignación de MXN$3.000 millones
Con esto, la empresa busca un total de MXN$9.985 millones.
Ambas emisiones, KOF21 L Y KOF21 2L, se encuentran bajo el amparo de un programa de MXN$40.000 millones que fueron activados en junio de 2017.
La embotelladora busca utilizar los recursos recabados para el pago de sus pasivos con instituciones bancarias, los cuales ascienden a alrededor de MXN$9.400 millones.
El documento publicado en la Bolsa Mexicana estipula que KOF tiene derecho a una sobreasignación de hasta 30 millones de certificados bursátiles adicionales a los que son objeto de oferta, es decir, por un monto de hasta $3.000 millones. Con esto, los recursos netos a obtener ascienden a $9.985 millones.
El prospecto de colocación indica que corresponde a Scotiabank un monto de $5.640 millones a una TIIE de 0,65% con fecha de vencimiento del 14 de agosto de 2026; y de Banamex, por un total de $3.760 millones a una TIIE 0,45% con vencimiento del 28 de febrero de 2025.
El programa cuenta con una vigencia de cinco años a partir de la fecha de la primera emisión. Las casas de bolsa BBVA y Santander fungirán como los agentes colocadores.
La emisión recibió una nota de AAA por parte de HR Ratings y Aaa.mx por parte de Moody’s, ambas escalas son las más altas asignadas por las calificadoras al considerar que ofrece seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda por parte de la emisora.
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