Bogotá — Leasing Bogotá S.A. Panamá, subsidiaria del Banco de Bogotá y accionista de BAC Credomatic, Inc. y Multi Financial Group, Inc. presentará a la Superintendencia Financiera de Colombia una solicitud para inscribir sus acciones ante el Registro Nacional de Valores y Emisores con el objetivo de enlistarlas en la Bolsa de Valores de Colombia.
Así mismo, también se solicitará autorización para escindir Financial Group a favor de Banco de Bogotá.
Las anteriores solicitudes hacen parte de una serie de operaciones como resultado de las cuales Banco de Bogotá tiene la intención de escindir 75% de su participación accionaria en Leasing Bogotá a favor de los accionistas de Banco de Bogotá, incluyendo a Grupo Aval Acciones y Valores S.A., y Grupo Aval tiene la intención de escindir la prorrata correspondiente a favor de sus propios accionistas.
Multi Financial Group, Inc. entidad constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, inició operaciones en el año 2007. Su actividad principal se centra en efectuar negocios de inversión.
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Multi Financial Group, Inc. y subsidiarias proveen una amplia variedad de servicios financieros principalmente de banca empresarial, inversión, hipotecaria y de consumo, así como servicios de seguros, factoraje, leasing, capacitación y bienes raíces.
La principal subsidiaria del Grupo Bancario la constituye Multibank Inc., la cual agrupa las operaciones financieras, de seguros y valores del Grupo Bancario. Inició operaciones en el año 1990, apalancada en la trayectoria de sus fundadores a través de la empresa financiera, Gran Financiera fundada en 1969.
El 31 de octubre de 2019, los accionistas que representan el 99.1% de las acciones comunes emitidas y en circulación de Multi Financial Group Inc. (entidad holding de Multibank Inc.), subscribieron con Grupo Aval a través de Leasing Bogotá, S.A. Panamá, subsidiaria de Banco de Bogotá, un contrato de compraventa de su participación accionaria en Multi Financial Group.
En mayo de 2020, se cerró la adquisición del capital mayoritario de Multi Financial Group con lo cual Grupo Aval logró contar al cierre de 2020 con el 99.6% de sus acciones.
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A partir del cierre de la transacción de adquisición en mayo de 2020, se realizó un proceso de optimización de la estructura societaria de Multi Financial Group, que involucró la fusión por absorción de más de 80 sociedades.
Adicionalmente, se canceló la licencia bancaria en las Islas Caimán, y se redujo las operaciones de las sociedades establecidas en Costa Rica.
En 2020 Multi Financial Group reportó activos consolidados por US$4,892 millones, un incremento de US$142 millones en comparación con el cierre del año 2019 (US$4,749 millones).
Por su parte, la cartera de préstamos disminuyó US$305 millones, alcanzando un saldo de US$3,132 millones al cierre del 2020, reflejando la política conservadora de desembolsos de préstamos como respuesta al particular desempeño económico en el año, así como por el proceso de reestructuración asociado al cierre de la transacción de adquisición, que implicó la disminución de la cartera comercial y de autos, principalmente.
Los depósitos de clientes totalizaron US$3,010 millones al cierre de 2020, registrando un incremento de 8.8% con relación al mismo periodo del año anterior.
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Los depósitos se destacan como la principal fuente de fondeo del Grupo representando el 73% del fondeo total, que totalizaron US$4,121 millones (71% y US$3,896 millones, respectivamente, al cierre del año 2019). Del total de depósitos, 72% corresponden a depósitos a plazo fijo, 13% depósitos de ahorros y 15% depósitos a la vista.
Al cierre del año 2020, Multibank logró una participación en el mercado panameño de 4.6% en cartera bruta total y 5.5% en cartera bruta local del Sistema Bancario Panameño (5.6% al cierre del 2019), con relevante participación de mercado como proveedor de financiamiento en los sectores de automóvil con 16.3%, agropecuario con 14.8% y construcción con 8.2% al cierre del 2020 en comparación con 15.9%, 14.2% y 8.1%, respectivamente para los sectores mencionados al cierre del 2019.
Por su parte, Multibank mantiene una participación de mercado en depósitos totales de 3.6% y una participación de mercado en depósitos locales de 3.2%.
El patrimonio neto del Grupo se redujo en 24.9% para alcanzar US$ 436 millones al cierre del 2020, representando el 8.9% del total de activos (12.2% a diciembre 2019), debido a la redención anticipada de acciones preferidas por US$ 102 millones a fin de optimizar el costo de fondos y de capital, así como por los resultados netos del año fiscal. Con este patrimonio, se evidencia la solidez reflejada en el índice de adecuación de capital que alcanzó 14.6% al cierre del año 2020, excediendo ampliamente el 8% mínimo legal requerido.
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La utilidad neta recurrente del Grupo (excluyendo partidas fuera del giro normal del negocio por el cierre de la transacción de adquisición) totalizó US$19.3 millones para el año 2020 lo que representó una disminución del 60.4% respecto a la utilidad neta de US$48.6 millones alcanzados en el 2019, impactado por menores ingresos por intereses y comisiones dada la reducción de la actividad económica general en los volúmenes de negocio, aunado a mayores provisiones crediticias asociadas al contexto económico recesivo que caracterizó al año 2020.
Por su parte, los gastos generales y administrativos se mantuvieron relativamente estables en el período, con un aumento de 1.1% con relación al año 2019. La utilidad neta contable, para el cierre del año 2020, registró una disminución de 164% respecto al año 2019, ocasionado por, además de los factores citados previamente, por partidas no recurrentes asociados al cierre de la transacción de adquisición.
