Ciudad de México — Grupo Televisa, la empresa de medios y telecomunicaciones mexicana, podrá reducir sus niveles de endeudamiento tras la venta de su participación en Ocesa a Live Nation, una operación que había sido desechada el año pasado, de acuerdo con un análisis de S&P Global Ratings.
Televisa recibirá MX $5.206 millones por la venta de su interés de 40% en la organizadora de conciertos y eventos masivos. Estos recursos contribuirán a reducir su nivel de deuda que hasta finales de junio era de MX $131.100 millones, aseguró la calificadora.
“Esperamos que los indicadores de apalancamiento de Televisa se mantengan en línea con su nivel de calificación actual”.
Ver más: Televisa y CIE reactivan acuerdo para venta de Ocesa a Live Nation
La calificación de S&P para Grupo Televisa es de BBB+, el antepenúltimo escalafón dentro del nivel de grado de inversión. S&P estima que el índice de deuda a EBITDA de Televisa se mantenga entre 2.0 y 3.0 veces.
La venta de la participación en Ocesa, acordada originalmente en julio 2019, forma parte de la estrategia de Televisa de enfocarse en sus negocios centrales enfocados a medios y telecomunicaciones.
La llegada del Covid-19, llevó a Live Nation a cancelar en mayo de 2020 la operación. La transacción que también incluye la venta de un interés de 11% por parte de CIE. El fin de la transacción activó procesos de arbitraje. Tras el retorno gradual de eventos masivos, Live Nation cambió su posición y el acuerdo fue reactivado.
Recientemente, en abril de 2021, Televisa acordó la fusión de su negocio de contenidos con Univision. Esta operación le representará recursos adicionales que también ha dicho utilizará en parte para la reducción de su deuda.
Por esta transacción, Televisa recibirá US $3.000 millones en ingresos en efectivo, US $1.500 millones en forma de capital en Univision y US $300 millones en otras cuestiones comerciales.
