Ciudad de México — La primera fusión entre las fibras inmobiliarias en México comienza a tomar forma, a pesar de las tensiones sobre el valor de intercambio entre Fibra Plus y Fibra HD.
Fibra Plus, encabezada por Gustavo Tomé, activó la oferta pública de adquisición por el 100% de los títulos de Fibra HD, tras recibir la aprobación del regulador, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informó Fibra Plus, en un comunicado.
“Con este nuevo proyecto integramos fortalezas y capacidad con experiencia en una misma dirección, que nos permita consolidarnos como la fibra líder en el mercado inmobiliario mexicano”
dijo Tomé en un mensaje videograbado.
La oferta pública considera un valor de intercambio de 2.62 títulos de Fibra HD por cada certificado de Fibra Plus y estará vigente hasta el 7 de octubre. La propuesta al mercado considera un early bird -un premio a los primeros vendedores- de 2.60 durante los primeros 10 días, una prima de 17% con respecto al valor de mercado, de acuerdo con Fibra Plus.
Fibra HD ha señalado con anterioridad que no considera la propuesta razonable en términos financieros. La empresa anunció el lanzamiento de la oferta en un comunicado independiente. En él hizo notar que la oferta no era vinculante para sus tenedores, quienes tenían la opción de vender o declinarla.
El Comité Técnico de Fibra HD se pronunciará sobre la propuesta financiera en los documentos definitivos de la oferta.
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La séptima fibra del mercado. A la par de la oferta, Fibra Plus presentó un plan a tres años que incluye la desinversión de activos, la disminución del apalancamiento de Fibra HD, así como nuevas adquisiciones, entre otras. La propuesta busca crear la séptima fibra del mercado por valor.
Con la fusión Fibra Plus considera el acceso a mercados internacionales de capital y deuda, préstamos a mejores tasas de interés y un portafolio diversificado.
El portafolio combinado considera 589.365 metros cuadrados de área bruta rentable, de los cuales 32% son activos industriales, 39% comerciales, 17% oficinas, 5% de vivienda en renta y 7% educativo,
Tomé prometió a los inversionistas un dividendo creciente y sustentable.
