Bogotá — El próximo martes el Banco Davivienda, parte del Grupo Bolívar, saldrá a colocar bonos en el mercado de capitales colombiano.
La oferta inicial es por $500 mil millones, sin embargo, en caso de que existiera demanda insatisfecha podrá colocar hasta $200 mil millones adicionales.
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Los papeles que buscará colocar serán a plazos de tres, cinco y diez años.
La referencia de los papeles a tres años estará indexada al IBR, los bonos a cinco años serán tasa fija y los bonos con vencimiento en diez años estarán atados al Índice de Precios al Consumidor.
Itaú y Alianza Valores hacen parte de los agentes colocadores de los papeles de la entidad bancaria. Los bonos están calificados en AAA.
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La más reciente salida de Davivienda al mercado de bonos fue en abril de este año cuando se convirtió en la primera entidad colombiana en colocar bonos perpetuos.
Hace apenas una semana Credivalores colocó el primer lote de su primera emisión de bonos ordinarios con garantía parcial del Fondo Nacional de Garantías (en adelante el “FNG”) en el Segundo Mercado del mercado de capitales colombiano.
El monto total de la emisión, autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia en junio de 2021, era de $160.000 millones y colocó el primer lote de la emisión por un monto de $52.900 millones a un plazo de 3 años con una tasa cupón de 9.10%.
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La colocación del primer lote tuvo una sobre demanda de 1.51 veces el monto ofrecido inicialmente, el cual fue de $35.000 millones.
La emisión de bonos ordinarios de Credivalores cuenta con una garantía parcial irrevocable del FNG que cubre el 70% del capital y los intereses y fue calificada ´AA (col)´ por Fitch Ratings Colombia.
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