Ciudad de México — El incremento en los costos de producción y logísticos que enfrenta China para atender el mercado de EE.UU., así como las tensiones comerciales con el gobierno, está provocando que cada vez más empresas chinas analicen la opción de México como un lugar para fabricar sus productos.
La oportunidad que ofrece la cercanía del norte de México con el mercado estadounidense, así como el renegociado acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ha impulsado a empresas como Sunon, cuyos productos evocan una estética similar a la de los muebles de la sueca Ikea, a buscar alternativas de producción local.
“Teniendo en cuenta que EE.UU. es el mercado consumidor de muebles de oficina más grande, esta planta de fabricación en México cerrará en gran medida la distancia entre los consumidores estadounidenses y nuestra oferta”, dijo Sunon en un comunicado la semana pasada.
China fue en 2020 el principal origen de iniciativas de inversión en parques industriales, de acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (Ampip), un organismo empresarial que representa a desarrolladores, propietarios e inversionistas de parques industriales en México. Este año se ubicó en segundo lugar.
“Sus peticiones son más exploratorias que por tener intenciones concretas de inversión”, data el estudio publicado en junio.
Algunas compañías chinas aun enfrentan resistencias ante los costos y retos de aprender hacer negocios, que implica mudar producción del otro lado del Pacífico, por lo que están tomando su tiempo para tomar una decisión, de acuerdo con Adrián Cisneros, director de Harris Bricken en México, un despacho internacional que apoya a empresas que operan en México y China.
A pesar de ello, existen compañías que han decidido asumir los costos, poniéndose en ventaja ante los cuellos de botella que enfrentan actualmente varios productos que son suministrados desde China.
“Están buscando venderle a EE.UU., no están llegando a México porque quieran, sino porque nos necesitan. China ya se volvió caro y está la separación entre EE.UU y China, eso ha generado un reacomodo de las cadenas de valor a todos los niveles”, dijo Cisneros.
En 2021, tras la incertidumbre de la pandemia, EE.UU. volvió a colocarse como el principal origen de interés de producción en México, principalmente en el oeste del país, ante tendencias como la escasez de mano de obra en estados como Arizona y Utah y el encarecimiento de la producción en California.
Compañías de EE.UU. que tenían contratos de producción en China están también virando a México, ante el mismo fenómeno de encarecimiento de producción en China.
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Esta coyuntura se está convirtiendo en una oportunidad para el sector inmobiliario industrial de México.
“Muchos arrendatarios han buscado a México como una opción para relocalizar sus plantas, esto sumado al T-MEC, genera un impulso adicional sobre la economía y la recuperación en general de los sectores”.
Carlos Alcaraz, gerente de la firma de análisis enfocada a empresas de mediana y pequeña capitalización, Apalache, en una entrevista previa
Para Alcaraz, aún no son claros los efectos que podría generar en la demanda por espacios de producción en México el conflicto China-Estados Unidos que tomó fuerza durante la administración del presidente Donald Trump y que ha continuado tras la entrada del presidente Joe Biden.
Cisneros de Harris Bricken señala a la tensión comercial como uno de los factores clave que están impulsando a las compañías chinas a dar el salto de considerar a México.
La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, dijo recientemente que la administración Biden realizaba una revisión exhaustiva de la política comercial entre Estados Unidos y China, en el marco de una reunión con U.S. Chamber China Center Advisory Board y el US-China Business Council.
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Por su parte, la Secretaría de Economía de México, el 19 de agosto, se reunió con el gobierno de China para revisar los avances de un acuerdo para la promoción y protección de inversiones. Los dos países acordaron establecer un grupo de trabajo dedicado a la inversión.
La inversión extranjera de China a México en términos acumulados, de 1999 a junio de 2021, suma US$1.584,6 millones, lo que representa 0,2% de la inversión extranjera directa que el país recibió de China durante ese periodo. Si bien en términos acumulados la cifra no es tan grande como la de otros países, la inversión directa de China en México dio un salto en la última década.
En los primeros seis meses de 2021, esta cifra creció 30% con respecto al mismo periodo de 2020. Si entre enero y junio del año pasado China invirtió US$129 millones, en lo que va del año hasta junio esta cifra fue de US $167 millones. Las inversiones provenientes de este país en su mayoría son pequeñas y aisladas, de acuerdo con Cisneros.
El área metropolitana de Monterrey, uno de los mayores polos industriales de México y uno de los mayores atrayentes de proyectos para el sector inmobiliario industrial, de acuerdo con Ampip, fue elegida por el fabricante de muebles Sunon para establecer su sede.
Con una inversión aproximada de US$50 millones, la planta de 130.000 metros cuadrados estará cobijada en un ecosistema de producción chino incrustado a 200 kilómetros de la frontera con EE.UU., creado en específico para hacer “más fácil y conveniente para las empresas chinas expandir el mercado norteamericano”, de acuerdo con el portal de Holley Group, uno de sus desarrolladores.
El centro de producción de Sunon estará dentro del parque industrial Hofusan, un proyecto ideado en 2015 por los conglomerados industriales chinos Holley Group y Futong Group, en alianza con una familia local, propietaria del terreno del municipio de Salinas Victoria.
El parque, que inició operaciones en 2019, es el primero de Holley Group fuera de Asia. Tiene dos centros más, uno en la región de Hangzhou y otro en Tailandia.
Aunque el acuerdo de Sunon para instalarse en Hofusan fue dado a conocer esta semana, el anuncio de su llegada a México fue realizado en el marco de una visita de una delegación del gobierno del estado de Nuevo León a Asia, en diciembre de 2019.
Durante ese viaje, tan solo unos meses antes de la expansión del Covid-19 por el mundo, el secretario de Economía de Nuevo León logró fichar inversiones por US $160 millones de China, en contraste alcanzó promesas de inversión US$89 millones de Japón.
Esta historia fue actualizada el 8 de septiembre a las 2:33 horas con referencia completa a Harris Bricken.
