Bloomberg — La provincia argentina de Buenos Aires calificó de exitoso su esfuerzo por reestructurar más de US$7.000 millones de deuda externa, lo que la acerca a salir de un default 16 meses.
Los tenedores de bonos con más del 90% del capital de los activos acordaron canjear sus valores por nuevos instrumentos, informó la provincia en un comunicado. La oferta, que los analistas estiman dará a los inversores un poco más de 50 centavos de dólar, vencerá al mediodía del viernes en Buenos Aires.
La provincia y sus acreedores llevan meses de negociaciones sobre los bonos después de que la provincia suspendiera los pagos en los primeros días de la pandemia de coronavirus, mientras que algunos inversores han presentado demandas en los tribunales de Nueva York. Pero a principios de este mes, el mayor inversor de Buenos Aires, GoldenTree Asset Management, aceptó la última propuesta de deuda presentada por la provincia e instó a otros acreedores a hacer lo mismo.
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“Han sido 16 largos meses después del default y un último capítulo en la reestructuración de la deuda soberana y cuasisoberana de Argentina”, dijo Siobhan Morden, directora de renta fija para América Latina de Amherst Pierpont Securities.
No estaba claro de inmediato si un número suficiente de inversores había aceptado el acuerdo para activar las cláusulas de acción colectiva en todos los bonos en circulación. Si los niveles de participación no alcanzan ciertos límites, los denominados acreedores “holdout” podrían negarse a participar en el acuerdo y llevar sus casos a los tribunales. Un grupo más pequeño de acreedores dijo el mes pasado que el acuerdo propuesto contenía “elementos profundamente coercitivos”.
Con casi 18 millones de habitantes y responsable de dos quintas partes del producto interno bruto de Argentina, Buenos Aires se encuentra en situación de default sobre más de US$7.000 millones en bonos externos desde abril de 2020. Buenos Aires es una de las últimas provincias argentinas en llegar a un acuerdo con sus acreedores después de que la nación reestructurara US$65.000 millones en bonos soberanos hace casi exactamente un año.
La última oferta de Buenos Aires está valorada en alrededor de 51,1 centavos de dólar, incluidos los intereses vencidos, según un informe de BancTrust & Co. en Buenos Aires. El canje ofrece a los tenedores de bonos nuevos títulos con vencimiento en 2037, con cupones que aumentan hasta un máximo del 6,6% en 2025.
