La batalla de los domicilios se intensifica en Colombia con nuevos jugadores

Bogotá — Alianzas de exclusividad con comercios, mejoras en la operación logística y nuevos jugadores le agregan más ingredientes a la batalla por el negocio de los domicilios en Colombia, en donde compiten gigantes como la firma local Rappi, la brasileña iFood y ahora junto a nuevos jugadores como la chilena Justo o la china DiDi Food.

El 2021 ha sido un año movido para el negocio del ‘delivery’ en el país con la llegada de nuevos jugadores como la start-up chilena Justo, que habilita a restaurantes y comercios su propia plataforma de e-commerce con repartos a domicilio para que tengan el control de sus negocios.

“Tenemos una gran apuesta por Colombia, donde no solo vemos un gran potencial para el mercado de e-commerce, sino que además queremos que sea nuestro segundo hogar (…) queremos reforzar aquí nuestro equipo de soporte y montaje, que en este momento está principalmente en Santiago”, adelantó a Bloomberg Línea el cofundador y presidente de Justo Rodrigo, Segal.

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Justo, fundado en 2018, está trabajando con 5.000 restaurantes en Chile, en México con 1.000 y en Perú con 700. En Colombia tiene más de 700 puntos de venta operando entre Bogotá y Medellín, con crecimientos de hasta 25 % semana sobre semana.

Además, la empresa proyecta una inversión de US$1 millón en el país este año, la cual está enfocada en la expansión y consolidación del modelo en Colombia. De hecho, ya prepara su llegada a Cali en septiembre próximo.

El pasado 1 de julio, Domicilios.com, propiedad de Delivery Hero, apagó su plataforma tras completar su fusión con iFood para operar con el nombre de la segunda en medio de un “proceso responsable de migración” que “facilite el tránsito de todas las audiencias, usuarios, restaurantes y domiciliarios”, manifestó el CEO de iFood Colombia, Tiago Luz.

Domicilios.com contaba con aproximadamente 15.000 comercios aliados y 2.500 domiciliarios que se conectaban a la ‘app’. Tras la fusión, iFood tendrá una cartera consolidada de más de 21.000 comercios aliados y más de 60.000 domiciliarios inscritos en la aplicación, que ya tiene alianzas de exclusividad con marcas como McDonald’s y prevé sellar más.

“En los cinco primeros meses de 2021 ya superó el número total de órdenes en 2020, que ha sido nuestro mejor año con un crecimiento de 70 % frente a 2019. Desde diciembre se ha presentado un crecimiento promedio de 30 % mes a mes, con meses particularmente exitosos como entre febrero y marzo con un 80 %”, destaca.

Además, en mayo pasado comenzó su operación en el país DiDi Food, que llega a Colombia con una comunidad de 2 millones de usuarios que ya cuentan con la aplicación de DiDi pasajero, dijo a Bloomberg Línea el vocero de la plataforma, Carlos Contreras.

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“Desde finales de mayo abrimos registros en la plataforma para restaurantes y socios repartidores en Medellín, para pronto comenzar a recibir solicitudes mediante la aplicación y estamos muy satisfechos con la acogida”, afirmó. Actualmente, DiDi Food opera en México, Costa Rica, Japón y Brasil, en este último, bajo la marca 99.

El directivo comento que “el aumento de la demanda ha visibilizado muchas oportunidades de desarrollo para el sector. La llegada de nuevas alternativas es necesaria para mejorar los estándares en la tecnología que se le ofrece a la comunidad, construir relaciones de confianza, y generar mayor acceso a los sectores que más lo necesitan”.

“Nuestra experiencia internacional nos ha demostrado que el 40 % de los restaurantes que se conectan a DiDi Food se digitalizan por primera vez con nosotros. El 30 % de los usuarios nunca antes había ordenado comida por medio de una aplicación”, ahondó el ejecutivo de la firma china.

La compra a través de aplicaciones tiene un mayor repunte en los niveles socioeconómicos 3 y 4, con una representación, en porcentaje, del 36,9 % y 24,7 % del total de los usuarios, respectivamente.

La firma pionera Rappi, considerado el primer unicornio colombiano, ya está presente en más de 40 ciudades, cuenta con cerca de 30.000 aliados, más de 1,5 millones de usuarios y más de 50.000 repartidores registrados en la plataforma.

Específicamente en la vertical de restaurantes, la compañía registra más de 3,7 millones de órdenes en promedio al mes, según cifras compartidas por Rappi a este medio, aunque la empresa ha amplíado su portafolio e incluso ya dio el salto al mundo de las tecnofinanzas de la mano de Davivienda.

El mercado se sigue moviendo y la plataforma de comida semipreparada Todos Comemos, que cuenta con el apoyo de la aceleradora Y Combinator y Rockstart, adquirió a la firma bogotana de platos saludables a domicilio Foody con miras a expandir su negocio en Colombia y Latinoamérica.

Todos Comemos concentra su operación en Bogotá y en la Sabana, principalmente en las poblaciones cercanas de Chía, Cajicá, Zipaquirá y Cota, entre otros mercados en los que suma unos 15.000 usuarios.

Según ha conocido Bloomeberg Línea, la empresa, que en sus inicios recibió inversión de Andrés Gutiérrez, cofundador de Tappsi y Tpaga, también se prepara para ingresar antes del cierre de este año a Medellín y Cali y a principios de 2023 prevé llegar a Chile y Perú. Además, ya está en Ciudad de México donde recientemente hizo un lanzamiento beta.

Del supermercado al hogar

Mientras tanto, crece la participación de empresas que compiten directamente en el negocio de los domicilios enfocados en productos de supermercado como Merqueo, que a finales de julio levantó US$50 millones en una ronda de Serie C para expandir sus servicios.

La plataforma colombomexicana JOKR entró a competir en este mercado en abril de este año con la promesa de entregar más rápido que la competencia gracias a sus alianzas con distribuidores locales, así como vincular repartidores con prestaciones de ley.

El director para la región Andina de Mercado Libre, Jaime Ramírez, también adelantó a este medio que la plataforma trabaja en una funcionalidad de compras de supermercado, una categoría en la que le van a “apostar muchísimo” y les va a dar “mucha frecuencia”.

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Según un informe de la consultora colombiana Raddar, a mayo de 2021 el porcentaje promedio de personas que habían pedido un domicilio en el último mes era de 44,50 %, mientras que en 2019 era de 31,11 %.

El aislamiento y las restricciones de movilidad provocaron un pico en el 2020, con un promedio del 47,88 % de las personas pidiendo domicilios a través de medios como el teléfono (62,61 %), las aplicaciones (20,61 %), las redes sociales (10,30 %), entre otros.