Bloomberg — Nu Pagamentos SA, la fintech brasileña respaldada por Berkshire Hathaway, del multimillonario Warren Buffett, está planeando una oferta pública inicial (OPI) por más de US$2.000 millones en Nasdaq para finales de este año, dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con el asunto.
Nubank, como se conoce a la compañía, apuntaría a obtener una valuación de más de US$40.000 millones, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque los detalles de la transacción aún no son públicos. Las deliberaciones todavía continúan, por lo que los detalles podrían cambiar. Nubank rechazó hacer comentarios.
Entre los bancos que manejan la venta de acciones se encuentran Morgan Stanley, Goldman Sachs Inc., Citigroup y UBS Group AG. Representantes de las compañías rechazaron hacer comentarios. David Vélez, cofundador de Nubank, ha dicho recientemente que la compañía estaba considerando hacerse pública, sin revelar detalles.
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Una ronda de inversiones privada a principios de 2019 llevó la valuación de Nubank a US$10.400 millones. Esa cifra había crecido a US$30.000 millones para junio, luego de que Berkshire Hathaway adquiriera una participación por US$500 millones. Ello ilustró cuán exitosa había sido la compañía a la hora de capitalizar el impulso que la pandemia de Covid-19 le dio a la banca digital.
De obtener una valuación de US$40.000 millones, Nubank podría terminar convirtiéndose en la segunda institución financiera más valiosa de América Latina. Itaú Unibanco Holdings SA de Brasil ocupa el primer lugar, con un valor de mercado de US$55.000 millones. Su principal rival, Banco Bradesco SA, tiene una valuación de alrededor de US$41.000 millones.
Nubank, que tiene su sede central en San Pablo, tiene más de 40 millones de clientes y se ha expandido a lo largo de América Latina. La compañía también cuenta con el respaldo de Advent International y Tencent Holdings Ltd. Es un unicornio que cuenta con una mujer cofundadora, Cristina Junqueira, quien se unió a Vélez, un veterano de la industria de inversión privada, y Edward Wible, para lanzar Nubank en 2013. Comenzaron ofreciendo la posibilidad de obtener una tarjeta de crédito sin papeleo ni comisiones. Ahora Nubank ofrece distintos productos, entre ellos una reciente incursión en el floreciente mercado brasileño de la gestión de activos.
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