Ciudad de México — Volaris, una de las aerolíneas mexicanas de bajo costo que mejor surcó la pandemia, prepara su expansión al sur del continente americano ante un ambiente de competencia debilitada y menores opciones de crecimiento hacia el mercado estadounidense.
Colombia es hasta ahora el punto más austral dentro de sus planes, que también incluyen una mayor capacidad en Centroamérica, lo que le permitirá diversificar su fuente de ingresos fuera de México, generar más ventas en dólares y aprovechar las oportunidades de mercado que dejan los competidores más débiles de la región.
Volaris se prepara para crecer a nivel local e internacional con la incorporación de 25 aeronaves A320 Neo en los próximos 18 meses, tras sorprender al mercado con una mejora en sus métricas operativas y financieras, registrando crecimiento en comparación con la situación previa a la pandemia.
“Ampliaremos nuestra huella al norte de Sudamérica bajo el mismo modelo de bajo costo”
Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y director general de Volaris, en una conferencia con analistas e inversionistas en julio
Volaris anunció este 9 de agosto un acuerdo con CDB Aviaton, una subsidiaria de China Development Bank Financial Leasing, para el arrendamiento de cuatro aeronaves Airbus A320 NEO, dos de las cuales serán entregadas a la aerolínea mexicana en octubre, mientras que las restantes se integrarán a la flota en mayo de 2022.
En el segundo trimestre de 2021, los ingresos de Volaris subieron 38% respecto al mismo periodo de 2019; mientras que su flujo operativo, un indicador de su rentabilidad operativa, se duplicó. En términos del número de pasajeros transportados en los primeros seis meses del año, el tráfico de Volaris fue 1.7% mayor que el contabilizado en el primer semestre de 2019.
“Fui capacitado en este negocio para nunca ser el primero en la llamada que dice: ‘Hola, muchachos, buen trimestre’. Literalmente nunca pronuncio esas palabras, pero tengo que hacer una excepción”, reconoció Duane Pfennigwerth, analista de Evercore, durante la última conferencia de Volaris.
El crecimiento de Volaris contrasta con los retos que enfrentan otras competidoras locales como Grupo AeroMéxico, que atraviesa un proceso de reestructura con sus acreedores en EE.UU.; e Interjet, que cesó operaciones en diciembre de 2020, dejando sus operaciones en países como México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Colombia.
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En el último año y medio, Volaris ha podido incrementar su participación en el traslado de pasajeros, ante la baja en la capacidad de sus competidores. Si Volaris cerró diciembre 2019 con 20% de participación de mercado, cabeza a cabeza con AeroMéxico; a mayo de este año ese indicador era de 28% para Volaris y 21% para AeroMéxico.
Volaris y Viva Aerobus han sido las dos líneas aéreas que más han ganado participación de mercado tras el paro de Interjet.
La incursión a El Dorado
La suspensión de operaciones de Interjet el 11 de diciembre de 2020 dejó un vacío en la conectividad entre México y Colombia. La aerolínea, que ahora enfrenta un proceso de insolvencia empresarial, contaba con rutas entre Cancún y Ciudad de México con Bogotá, Medellín y Cartagena, que ahora buscan ser cubiertas por los competidores.
El país sudamericano es el tercero en el mundo que más contribuye con visitantes extranjeros por vía aérea a México, sólo superado por EE. UU. y Brasil. La capital, Bogotá, fue el origen de 94.000 visitantes hacia diversos destinos en México en 2009, sin embargo esa cifra fue casi seis veces mayor 10 años después, al registrar 640.000 pasajeros.
Al cierre de 2019, México contribuyó con 190.000 visitantes a Colombia, 9% más que un año antes, siendo el segundo país que contribuye con más visitantes al país. En 2020, marcado por la pandemia, esa cifra se redujo a 52.000.
Los promotores de las relaciones comerciales entre Colombia y México esperan que la caída en el tráfico de 2020 se revierta ante la importancia de la relación comercial, valuada en su conjunto en poco más de 5.300 millones de dólares a 2019; un mayor interés en los destinos turísticos de ambos países, así como una mayor disposición a viajar por parte de colombianos viviendo en México a visitar amigos y familiares, impulsados por las ofertas de bajo costo.
La apertura de más rutas por las aerolíneas “responde a un tema de turismo, a un tema de comercio, ese dinamismo comercial hace que el flujo de viajeros pues crezca entre ambos países, e igualmente la inversión”, dijo Adriana Gutiérrez, directora de la Oficina Comercial de ProColombia en México, en entrevista con Bloomberg Línea.
En abril de 2021, Aeronáutica Civil de Colombia autorizó a Volaris la operación de cuatro rutas que le permitirán conectar a Ciudad de México y Cancún con el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, un itinerario que comenzará a operar el 6 y 7 de octubre.
La aprobación de las operaciones de Volaris en Colombia también incluye conexiones entre las dos ciudades mexicanas hacia Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, cuyo aeropuerto es gestionado por el operador mexicano, Aeropuertos del Sureste (Asur), a cargo de Adolfo Castro.
Volaris aún no da detalles sobre la fecha de inicio de las operaciones de esta ruta.
Analistas consultados por Bloomberg Línea ven la llegada de Volaris a Colombia, como el inicio de una potencial expansión hacia Sudamérica, algo que podría depender del establecimiento de alianzas de conectividad, como la que tiene con Frontier hacia varios puntos de EE.UU.
“Volaris estará integrando rutas hacia Sudamérica principalmente hacia Colombia, su diversificación se está ampliando”, dijo Brian Rodríguez Ontiveros, analista financiero de Monex, un grupo financiero mexicano.
Otros analistas consultados por Bloomberg Línea, como Eduardo López del Grupo Financiero BX+, consideran que el mercado de Sudamérica no será tan significativo en el corto plazo.
Volaris enfrentará en la capital colombiana a otra mexicana de bajo costo, VivaAerobus.
A partir del 21 de agosto, la aerolínea propiedad del empresario Roberto Alcántara comenzará a ofrecer itinerarios entre Ciudad de México y Bogotá, tras recibir en abril la aprobación de la autoridad aeronáutica de Colombiana. La colombiana de bajo costo Viva, también recibió la aprobación de las autoridades aeronáuticas en abril para conectar a El Dorado con Cancún y Ciudad de México.
Estas rutas se suman a las que tiene otras aerolíneas como AeroMéxico, Avianca, Wingo y Copa Airlines entre los dos países.
La conexión a Colombia también forma parte de la estrategia de crecimiento del negocio centroamericano de Volaris. A través de su subsidiaria Volaris Costa Rica, también recibió la aprobación para conectar Bogotá con San José.
Con bandera de El Salvador y nueva ley en Honduras
Centroamérica es el otro objetivo de crecimiento para Volaris fuera de México. Desde hace cinco años, la línea aérea centraliza sus operaciones en ese mercado a través de su subsidiaria, Volaris Costa Rica, que opera como aerolínea local.
Los planes consideran lograr el estatus de local en El Salvador, con la obtención del certificado de operador aéreo, que buscó obtener hace un par de años, y que podría convertirse en una realidad a finales del tercer trimestre de 2021, explicaron ejecutivos de Volaris en su conferencia con analistas.
“Tendremos la capacidad o los derechos de tráfico para conectar a El Salvador más directamente con los EE. UU. Sin el uso de las libertades a través de El Salvador, lo que nos dará nuevas vías de crecimiento en Centroamérica”, explicó Beltranena, quien conoce bien el mercado tras su paso por Grupo Taca, una aerolínea que fue por décadas líder en la región y que se fusionó con Avianca hace poco más de 10 años.
La certificación como operador aéreo salvadoreño permitirá a Volaris explotar su negocio de bajo costo en ese país, el cual dijo se ha convertido en el mayor mercado de visita a amigos y familiares desde Centroamérica a EE.UU.
En octubre, Volaris también comenzará a operar en Honduras, impulsado por una nueva ley que busca promover la llegada de aerolíneas de bajo costo al país centroamericano.
El primer itinerario conectará a San Pedro Sula con San Salvador desde donde Volaris ofrecerá conectividad hacia Washington, Nueva York y Los Ángeles; teniendo en la mira a la población hondureña que vive en EE.UU.
En el mediano plazo, Volaris prevé que las operaciones centroamericanas incorporen entre 18 y 22 aeronaves.
“En Centroamérica, no existe una aerolínea de ultra bajo costo aparte de Volaris, y vemos el potencial para estimular la demanda con tarifas más bajas en la región”
Holger Blankenstein, vicepresidente ejecutivo de Volaris.
EE.UU. es el gran ausente
El mapa de ruta de crecimiento de Volaris tras la pandemia, por el momento, no considera a Estados Unidos, ante la degradación de la seguridad aérea de México por parte de las autoridades estadounidenses.
En mayo, México perdió su categoría 1 de seguridad aérea luego de que la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA por sus siglas en inglés) identificó varias áreas de incumplimiento de los estándares mínimos de seguridad.
Debido a que el país ahora está dentro de la categoría 2 de seguridad, Volaris, así como el resto de las aerolíneas con bandera de México, por ahora no podrán crecer con nuevas rutas en el mercado transfronterizo, donde Volaris ha observado una recuperación de 90% en los factores de carga, ante los esfuerzos de vacunación.
La recuperación de la calificación aérea se ha vuelto una prioridad para las a autoridades en México. En los últimos días, el gobierno de México estableció un acuerdo con FAA que brindará asistencia técnica necesaria para que el país recupere la categoría 1, “a corto plazo”, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México.
“La población de ascendencia mexicana en EE.UU. vuelve a visitar a amigos y familiares en México y los mexicanos están aprovechando las oportunidades de turismo médico en estados clave”, explicó Blankenstein.
Los directivos de la aerolínea aseguraron contar con la capacidad suficiente en EE.UU. para gestionar sus planes en ese mercado durante los próximos 12 meses.
Mientras tanto, enfocará también sus esfuerzos en el crecimiento del mercado doméstico, al momento en que en que se avizora el surgimiento de al menos una aerolínea, VLU de Grupo TUM que operará desde el aeropuerto de Toluca, una ciudad que se ubica a 60 kilómetros de la capital del país, han reportado medios como Milenio y Reportur.
“Continuaremos enfocándonos en construir presencia en el mercado en nuestras ciudades más fuertes, continuaremos nuestra campaña para cambiar de viajeros en autobús, apuntar a aumentos de capacidad en los mercados más atractivos y desarrollar oportunidades de ocio adicionales”, dijo Beltranena.
Con la colaboración de Estephanie Suárez.
Esta historia fue actualizada el 9 de agosto a las 12:18 horas con información sobre el arrendamiento de cuatro aeronaves de CDB Aviaton.
