El Aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA) emitió dos bonos por US$1.855 millones con los cuales busca refinanciar su deuda y enfrentar los efectos de la pandemia de Covid-19 sobre la industria aeronáutica global.
Se trata, informó la empresa, de un bono por US$1.300 millones a vencer en 2061 y otro por US$355 millones, con fecha de vencimiento en 2041.
En un comunicado, AITSA dijo que también realizó una oferta de compra y solicitó consentimiento para sus notas senior a vencer en 2036 (garantizados al 5,625%) y a 2048 (con garantía al 6%).
Es decir, la emisión le permitirá a Tocumen cubrir esa recompra y refinanciar su deuda.
La empresa dijo que la oferta fue bien recibida por los mercados de capital a pesar de la crisis sanitaria y económica.
“Ambas operaciones fueron muy bien recibidas por el mercado internacional. A pesar de los problemas relacionados con la pandemia de Covid-19 y su efecto en la industria aeronáutica, debido a la fortaleza financiera de la nueva estructura de deuda propuesta por AITSA, se llegó a recibir ofertas por de US$ 7.278 millones con la participación de 320 inversionistas (principalmente concentrados en Estados Unidos (69%) y Europa (24%), con una sobresuscripción de 3,9 veces”, refirió.
